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西南证券有关港股最新研报和观点。

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西南证券:预计2030年国内结构性心脏病介入器械有望达168亿元,具有10年10倍以上空间

结构性心脏病介入器械有望成为心血管器械中的创新主旋律领域。

浪潮之巅,中国创新药迎来黄金时期

据弗若斯特沙利文估计,2019年全球创新药市场规模约8877亿美元,占药物市场总规模的67%,预计2020-2024创新药市场增速为5%,是促进药物市场增长的主要因素。

Q3医药业绩点评:创新药、CXO企业和疫苗等生物药企业业绩加速恢复 后续业绩确定性较强

伴随着我国本土创新力量逐步崛起,后续有望持续为创新药、CXO和疫苗等生物药行业带来较强业绩确定性。

艾伯维(ABBV.US)中报点评:免疫组合新药逐步放量,艾尔建并购拓展药物管线

艾伯维(ABBV.US)上半年实现收入190.44亿美元,同比增长18.4%,公司全年收入指引约15.8%-16.9%增长。

旭辉控股集团(00884)调研纪要:长沙拿地向多元化方向发力,武汉开发空间非常大

旭辉2020年度长沙拿地分享会议纪要、武汉透明工厂会议纪要及合肥产品力会议纪要。

赛诺菲(SNY.US):卫生事件持续影响至二季度,Dupixent在华获批扩版图放量可期

受公共卫生事件的不利影响,赛诺菲上半年总体收入实现195.6亿美元,轻微上升0.4%,全年EPS增长率指引为+6%到7%。

药明康德:中国医药外包龙头,引擎澎湃动力充足

客户资源、赋能平台、人才优势给药明康德围起长且宽的护城河

鼻咽癌与头颈部肿瘤全球药物研发进展:建议重点关注益佰制药、默沙东(MRK.US)等药厂

鼻咽癌的药物研发以放化疗类药物为主,其中靶点众多,有EGFR、TYMS、Tubulin beta-1 chain、放疗增敏剂等

吉利德(GILD.US)中报点评:HIV新药崭露头角逆势放量,多领域药物布局研发进展迅速

吉利德(GILD.US)上半年实现收入106.91亿美元,同比下降2.51%。

辉瑞(PFE.US):预计4季度剥离普强公司,创新药增收强劲可挑大梁

受卫生事件的不利影响,辉瑞(PFE.US)上半年总体收入下滑明显(-9.7%),全年收入增长率指引为-6.1%至-2.2%。

君实生物(01877):中和抗体海外临床数据良好,上市可期

君实生物与中国科学院微生物研究所及礼来公司合作的中和抗体在临床试验中显示出良好的效果。

西南证券:阿斯利康(AZN.US)业绩逆势表现强劲,新药研发奠定长期增长基础

阿斯利康(AZN.US)在公共卫生事件期间的业绩表现强劲,,新药研发奠定长期增长基础

中梁控股(02772)2020年度反路演纪要:今年能完成1600亿的销售目标,未来三年稳步降杠杆

截至9月份,公司今年销售已完成目标的65%至70%,目标完成率在行业处于中上水平,公司今年销售预计可以完成1680亿的目标。

西南证券:禹洲集团(01628)8月销售表现强劲 物业管理和商管服务业务有望分拆上市

8月禹洲集团全口径金额115.2亿元,同比大幅增长88.5%

碧桂园服务(06098):平台型物管标的,多赛道大规模高增长

公司未来或成为稀缺的平台型物管企业,我们给予2020年业绩65倍估值,相当于67.53港元,首次覆盖给予“买入”评级。

业绩会实录 | 万科(02202):业务逐渐复苏,不放大杠杆谋发展

2020年上半年,万科实现营业收入1,463.5亿元,同比增长5.1%。

万科企业(02202)物业快速发展 地产主业稳健且新业务全面崛起

物业板块快速发展,形成三驾马车业务战略。

龙光集团(03380)中期财报电话会议实录:在深圳有1600亿的土地储备,未来将保障净负债率在70%以下

2020上半年归母净利润超过人民币61亿元,同比增长20.1%;归母核心利润超过人民币53亿元,同比增长18.3%。

宝龙地产(09909)&宝龙商业(01238)中期业绩发布会:地产、商业双提速,持续布局深耕长三角

宝龙商业半年净利润1.45亿,同比增66.4%; 宝龙地产净利润35亿,增长42.8%。

西南证券:宝龙地产(01238)H1业绩超预期,确定“1+1+N”布局

考虑到宝龙地产业绩超预期、商业快速恢复,边际融资成本明显下降,维持“买入”评级,目标价7.82港币不变。