西南证券

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西南证券有关港股最新研报和观点。

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西南证券:特斯拉(TSLA.US)的估值体系,不是简单的电动汽车能解释

特斯拉最近的涨幅,已经超过了电动汽车的估值体系,更多的是消息面和投机驱动。

西南证券:人瑞人才(06919)收益连续翻倍增长,业绩或可长期高增长

人瑞人才(06919)为国内最大规模灵活用工供应商

特斯拉国产Model3降价拉动有色金属需求 赣锋锂业(01772)或将受益

2019年特斯拉全球交付量为36.75万辆,其中model3为30万辆;2020年全球交付量预计达到50万辆,其中model3为43万辆

西南证券:保利物业(06049)是央企背景物管龙头,竞争优势突出

保利物业是业内具备规模的物管标杆,2014年以来综合实力稳居行业前5。

迈入去产能去库存阶段,赣锋锂业(01772)资源布局多点开花,氢氧化锂毛利率优势明显

资源布局多点开花,打造氢氧化锂竞争优势。

灵活用工风口下各有千秋,三大龙头异同点何在?

三大龙头均具备高成长属性,灵活用工为目前主要业绩驱动力。

西南证券:宇华教育(06169)业绩表现优异,内生外延有望齐头并进延续快速增长

预计宇华教育20/21/22年EPS分别为0.23/0.28/0.31元,对应PE分别为19/16/14倍,维持“买入”评级。

西南证券:中国生物制药(01177)多个品种迎来收获期,维持“买入”评级

中国生物制药(01177)为中国医药行业龙头企业,拥有丰富产品线,涉足9大疾病领域

西南证券:中教控股(00839)FY2019业绩符预期,收购并表仍在持续

中教控股(00839)2019财年实现营收19.5亿元,同比增长51%,实现净利润6.9亿元,同比增长24%

西南证券:融创中国(01918)收购云南城投优质资产包,流动性充裕,短期偿债能力强

融创西南集团将收购云南城投集团持有的两家目标公司环球世纪及时代环球各51%股权,总代价约为人民币152.69亿元。

西南证券:中国生物制药(01177)抗肿瘤板块持续发力,重磅品种已进入收获期

中国生物制药2019年前三季度实现收入193.2亿元(+22.8%),其中新产品收入占比为20.6%,归母净利润22.6亿元(+2.5%)。

电解铝处于去库周期,具有成本优势的中国宏桥(01378)利润修复值得期待?

看好当前的煤价下跌带来的成本优势,以及今后产能向云南转移的公司布局调整。

美团点评(03690)Q3业绩电话会实录:单均效益同比增长,建业量增长速度远超行业平均水平

美团Q3交易额同比增长33.6%到1946亿,收入同比增长44.1%。

西南证券:旭辉(00884)销售表现明显提速,拿地权益占比提升

2019年1-10月,旭辉控股实现销售金额1558亿元,同比增长32.2%。

恩智浦 (NXPI.US)财报电话会议实录:战略汽车和工业市场最糟糕的时段已经过去

NXP第三季度实现收入23亿美元,销售额接近我们的预期的最高值,提高了营业利润率,高于我们的指导范围的最高值。

意法半导体(STM.US)财报电话会议实录:预计Q4净收入超预期,毛利率将稳步提升

意法半导体公司第三季度净收入为25.5亿美元,第三季度毛利率为37.9%,高于我们预期。

客户更加谨慎 德州仪器(TXN.US)Q3逊预期(业绩会纪要)

预计第四季度收入30.7-33.3亿美元,同比下滑10%-19%

西南证券:Q4地产股估值反弹没有结束

今年四季度地产股的估值反弹没有结束,无论是从时间还是从空间来看。

光刻机之王阿斯麦(ASML.US)三季报会议纪要:这将是另一个创纪录的一年

存储市场需求萎靡,制造厂商削减产能,逻辑厂商因制程微缩大量采购EUV光刻系统。

西南证券:禹洲地产(01628)业绩增长稳健,土储低廉优质,低估值高分红典范

结合对标公司估值水平及公司的优质的土储资源,给禹洲地产予2019年4.5倍PE,对应目标价4.24港元。

为什么会出现“美元荒”?

与联储利率调控框架转型有什么联系,联储将会如何应对?

博通(AVGO.US)业绩会纪要:我们意识到杠杆化程度较高的资产负债表的风险

我们半导体业务的基本面依然强劲。

西南证券:这个时点,明确看多地产股

降准正式打开利率下行通道,城市更新提速与分拆上市中长期托底地产股估值。

华米(HMI.US)财报电话会议实录:加快全球扩张步伐,预计Q3收入将大幅增长

华米第二季度收入为人民币10亿元,与2018年第二季度相比增长了36.6%,第二季度收入主要是由Mi-Band 4推动的。

西南证券:托底信号显现 房地产行业机会来了?

目前时点市场的系统性风险充分释放,托底信号显现,看好利空出尽估值修复行情维持板块“强于大市”的投资评级。