智通财经APP获悉,麦格理发表报告表示,雅居乐(03383)上半年核心盈利同比升81%至16.6亿人民币,高于市场预期2%,主要受到毛利率扩阔至37%(市场原料30%),及良好成本控制所带动,公司中期纯利亦大升208%,对比公司早前发盈喜预计升逾100%。
该行称,维持对雅居乐“跑赢大市”评级及目标价8.52元,称公司已回复正常的业务轨道,并已进入新的增长期。麦格理表示,雅居乐在大湾区具良好发展地位,相信其在海南及中山的项目也能有较好发展,预计可提升毛利及推动盈利增长。