中金:广深铁路(00525)拟有偿交储土地 预计可大幅提升明年业绩

中金称,上调广深铁路(00525)2018年盈利预测58%至16亿人民币,重申“推荐”评级,上调目标价至6.1元。

智通财经APP获悉,中金发表报告表示,广深铁路(00525)公布,拟将位于天河区的广州东石牌旧货场约3.7万平方米土地使用权有偿交储开发,其产生的利润预计占最近一个会计年度经审计利润的50%以上,受益于本次交易,该行预计广深铁路2018年业绩可大幅提升。

该行称,上调广深铁路2018年盈利预测58%至16亿人民币,重申广深铁路“推荐”评级,上调目标价至6.1元。

根据广深铁路2017年上半年业绩会披露信息,其拥有广州至深圳间铁路沿线所有土地使用权,总面积约为1300万平方米。假设可开发面积占比30%,通过出让土地、土地开发、市场价值等三种方式估计,该行认为,广深铁路拥有的土地价值可达30亿至400亿人民币,考虑到后续开发价值,认为若广深铁路继续推进旗下土地的综合开发,将大幅增加其盈利。

中金预计,内地铁路普通旅客列车运输定价成本监审有望近期结束,作为三家上市铁路公司中唯一专注于客运业务的上市公司,预计广深铁路有望成为普客提价的最大受益者。

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