A股机构动向参考 | 医药板块全面爆发 精准发力乡村振兴

今日复盘

大盘连续高开之后，今天回补缺口很正常，资金持续在调仓换股，热点继续往上周五的方向发散。北向资金今天流入166亿元，主要买入招商银行（600036.SH）、贵州茅台(600519.SH)等。

周末的金融支持16条持续刷屏。地产股走强没有悬念，上周五提到的新城控股（601155.SH）、三湘印象（000863.SZ）、新华联（000620.SZ）均顺利连扳，其中新华联（000620.SZ）作为换手二板走势最抢眼。大块头的金地集团（600383.SH）也涨停。可见板块力度够强。同时，产业链个股也在动，如中天精装（002989.SZ）、兔宝宝（002043.SZ），中军东方雨虹（002271.SZ）因为盘子太大没有封住。注意，板块个股尽量往核心品种靠。

地产和银行券商的联动没有悬念，中军招商银行（600036.SH）稳步上涨超6个点。上周五提到的券商板块先锋湘财股份（600095.SH）再度涨停，不过大体量的东方财富（300059.SZ）动静不大。

疫情防控进入常态化之后，医药的逻辑依然是很顺畅的，无论是防控还是之后的预防，医药都不可或缺。今天板块大面积扩散，如治疗类的止咳药的特一药业（002728.SZ）、神奇制药（600613.SH），中药的以岭药业（002603.SZ）；呼吸机的鱼跃医疗（002223.SZ）；疫苗类的新华制药（000756.SZ）、众生药业（002317.SZ）；流通领域的大参林（603233.SH）、一心堂（002727.SZ）等等。注意，今天全面爆发之后明天又将缩容炒作，中线逻辑好的才会持续走强。

信创这块总龙头竞业达（003005.SZ）尾市的拉升也意味着板块还在维持热度，新龙头是提到的二六三（002467.SZ），天下秀（600556.SH）尾盘封板力度稍差，三湘印象（000863.SZ）明天破顶需要量能的配合。

乡村振兴题材虽然龙头天鹅股份（603269.SH）被停牌，但西安饮食（000721.SZ）再度涨停重新激发了板块，新挖掘的品种是黑芝麻（000716.SZ）和远大控股（000626.SZ）。

医药

11月13日，石家庄市委市政府致信全体市民:全面对标对表严格执行中央优化防疫二十条措施。11月10日召开会议，听取新冠疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。要大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。今年集采政策持续推进落地，短期医药行业板块看到明确的政策缓和，很多医药公司的估值都已经到了非常合理的区间。

新华制药(000756.SZ):与真实生物签署《战略合作协议》，公司为其拥有的阿兹夫定等产品的生产商和经销商，与多个知名跨国公司有合作，包括拜耳，"凤凰针”是子公司将推出的一款医美产品。

乡村振兴

22年，有关部门将改造2000家薄弱基层社，打造1000家管理民主、制度健全、带动力强的基层社示范社。湖北恢复重建1373个供销社，中央财政提前下达23年农业相关转移支付2115亿元。陕西省延安市、河南省安阳市考察，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

黑芝麻(000716.SZ):在天猫、京东超市、拼多多等电商平台卖货，增资后，拟同步在南京市、南昌市共布建6条生产线，建成后将年产18GWh方形磷酸铁锂电池，达产后预计年销售收入约136亿元。

远大控股(000626.SZ):与多家供销合作社系统的农资公司开展了业务合作，子公司拟逾8亿收购麦可罗生物100%股权。

【掘金龙虎榜】

以岭药业(002603.SZ):龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒净买入648万元，深股通对倒买入3.11亿元，买三是顶级游资葛老大的席位买入7117万元，买四是量化基金的席位买入5860万元，当日净买入2.49亿元，该股要突破平台，成交量需进一步放大。

基本面分析：公司第三季度实现营业收入 23.8亿元（+7.41%），归母净利润 3.66亿元（+40.92%），扣非归母净利润 3.65 亿元（+49.32%），利润端增长超预期。

连花系列继续实现高增长。1）预计连花清瘟胶囊 Q3实现收入11-12 亿元，同比增长25%~30%。连花清咳Q3收入同比增长50%~60%，主要受益于医保谈判后借助连花品牌优势实现快速放量。预计心脑血管类产品 Q3实现收入 9.5亿元，同比去年基本持平。解郁除烦胶囊和益肾养心安神片预计在 22年医保谈判有望能够谈判成功。

中药创新药研发政策利好，公司品种储备丰富。公司在中药创新药领域共有6款在研药品，另外该政策将加速公司一百多个储备院内制剂品种加快上市。截至三季度末，新药芪黄明目胶囊计划申报新药、小儿连花清感颗粒已经完成临床二期临床、柴芩通淋片更换适应症获得临床批件；在化药领域，在研一类新药共4款，其中苯胺洛芬注射液已经结束三期临床，筹备NDA。

【机构调研】

奇正藏药(002287.SZ）：近期获易方达基金、华夏基金、国寿安保基金、东方证券等机构密集调研。

基本面分析：公司前三季度营收14.16亿元，同比增长19.08%；归属上市公司股东的净利润3.6亿元，同比下降44.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.73亿元，同比增长18.77%。第三季度，公司实现营收5.19亿元，同比增长28.89%。剔除非经常性损益因素影响，公司主营业务保持稳健增长。

公司现拥有GMP药厂、GSP营销公司等全资及控股子公司21家；公司目前拥有以消痛贴膏、白脉软膏等25个独家品种为核心的141个批准文号，其中OTC品种60个，国家秘密技术品种3个。

公司的流感丸、仁青芒觉等多产品被列入西藏、青海、甘肃等省区的新冠肺炎藏医药防治方案；在南伊河谷东建立了米林藏药材生产保护基地，公司人士称：“该基地除为公司产品生产提供部分原料外，也是当地藏药野生抚育基地，公司目前已经掌握了部分药材的人工抚育技术。”

公司募集资金用来建设“奇正藏药医药产业基地建设项目”。公司表示，本项目实施完成后，形成甘肃榆中为主的研发和生产试验基地，负责主要产品的大批量生产，生产能力的集中将会进一步提升管理效率。

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