A股机构动向参考 | 虚拟现实迎来政策催化 医药饮片集采启动

【今日复盘】

在上周五大涨的情况下，A股能维持强势震荡说明市场确实很强，量能不萎缩也相当关键。北向资金今天流出40亿元，主要买入中国平安(601318.SH)、五粮液(000858.SZ)等。

周末市场最关心的无疑是有关防控政策方面的，尽管没有达到市场的预期，但也不算很糟糕。因为做了相应的调整，关联度最高的旅游类强势整理，而医药类的逻辑得到强化，康希诺(688185.SH)继续向上，上周五提到的华森制药(002907.SZ)、众生制药(002317.SZ)再度涨停。

乡村振兴方向龙头已经决出，天鹅股份(603029.SH)没想到如此强悍，紧随其后的是西安饮食(000721.SZ)。叠加大食堂和教育，今天底部挖掘了一个新野纺织(002087.SZ)，如果还能持续走强，那么这个板块就要重新审视了。

锂矿的延续性不错，提到的沃顿科技(000920.SZ)、西藏城投(600773.SH)直接开出一字，而龙头中铝国际(601068.SH)则快速被抢到涨停。刺激因素有两个：1，伦铜收涨逾7%创09年以来最大单日涨幅。2，紫金矿业全资子公司的金山(香港)国际矿业有限公司拟以43.95亿港元收购招金矿业的6.54亿股H股。有色类的集体上涨是重要催化。有色类作为为数不多的底部大板块，受到资金回补很正常。龙头看北方铜业(000737.SZ)。

元宇宙迎来密集利好，远景规划3500亿。国家组建虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。龙头天地在线(002995.SZ)叠加WEB3.0概念最近涨疯了，底部一点的主要看湖北广电(000665.SZ)、天威视讯(002238.SZ)等。这个板块属于数字经济的分支，如果持续走强，信创类应该也会再起，总龙竞业达(003005.SZ)还在蓄势状态，其它如南天信息(000948.SZ)、久其软件(002279.SZ)、中国软件(600536.SH)等。

今天海风暴跌，最大的传闻是海风建设提出单30的开发条件，即“离岸距离30公里”或者“水深距离30米”必须取其一。也有传闻要求为双30，即以上两个条件都要满足。原本的开发条件为10、10，即“离岸距离10公里”或者“水深距离10米”。相对而言还是光伏、储能这种好些。

虚拟现实

11月1日，工信部、教育部、文旅部、广播电视总局、体育总局五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》提出，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终端销量超2500万台，培育100家强创新能力与行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。

湖北广电(000665.SZ):子公司在广电智能终端实现了基于电视大屏裸眼观看VR视频应用率先推出电视三维博物馆(裸眼)，与腾讯在云服务、视频内容、宽带加速等方面进行合作。

医药

10月31日，三明采购联盟(全国)中药(材)专区(山东互联网中药材交易中心)对《三明采购联盟省际中药(材)采购联盟中药饮片联合采购文件》公开征求意见，公示时间截至2022年11月4日。随着国家医保药品目录的不断更新，全国不少地方除了国家标准的中药饮片以外，鼓励和支持将符合相关标准的中药配方颗粒，按规定纳入医保支付范围。

双成药业(002693.SZ):紫杉醇美国申报已进入审评中期，注射用比伐芦定(直接凝血酶抑制剂)挑战原研专利成功后在美国上市销售已占据较大市场份额。

特一药业(002728.SZ):止咳宝片已成为品牌OTC中成药产品，当前的产能是10亿片，头孢氨苄胶囊、阿莫西林胶囊、甲硝唑片等11个产品已通过一致性评价。

【掘金龙虎榜】

湖北广电(000665.SZ):多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧 ，机构席位卖出633万元，买二是知名游资的席位买入1535万元，买五是顶级游资赵老哥的席位买入961万元，当日净买入1948万元，预计压力位在年线附近。

基本面分析：公司经营全省有线数字电视产业的投资及运营管理;有线数字电视技术的开发及应用;影视剧专题片的策划、制作、发行、设计、制作;代理发布国内各类广告，实控人是湖广电视台。

亮点：1、公司旗下威睿科技从事研发、整合应用VR/AR技术和服务，率先在广电智能终端实现了基于电视大屏裸眼观看VR视频应用，率先推出电视三维博物馆(裸眼)，将博物馆真实的空间数据采集后搬进电视大屏;2、公司与腾讯在云服务、视频内容、宽带加速等方面进行合作;3、22年2月24日公司公告，公司与北京中电兴发签署战略合作框架协议，双方将在大数据，云计算领域开展深入合作，对国家文化大数据华中平台、湖北广电云平台及行业云平台的各类云服务进行投资、建设、运营等。

【机构调研】

联创电子(002036.SZ)：近期获招商基金、广发基金、银华基金、朱雀基金等机构密集调研。

基本面分析：公司前三季度取得营收79亿元，同比增长11%，归母净利润2亿元，同比增长8%。Q3单季营收30亿元，同比增长31%，归母净利润1亿元，同比增长11%。核心光学业务发展顺利，前三季度收入同比增长38%，Q3单季同比增长23%。其中车载光学收入增长迅猛，前三季度同比增长718%，Q3单季同比增长588%。此外，高清广角摄像头也有亮眼表现，Q3单季营收同比增长73%。伴随高清广角和车载业务营收占比的不断提升，公司盈利能力持续向上。

公司车载光学业务高成长逻辑持续兑现。公司有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商，与蔚来汽车合作的ET7&ET5 8M ADAS 影像模组顺利量产出货，8M模组也已切入比亚迪。同时公司与英伟达、华为、百度等自动驾驶方案商以及传统Tier1紧密合作，在高端 ADAS 镜头及模组领域卡位优势明显。

公司保持高清广角镜头和全景影像模组的行业领先地位，服务于GoPro、大疆、影石等运动相机、无人机等领域的国内外知名客户。手机光学业务也积极向AR/VR、机器视觉等领域转型，有望逐步摆脱传统消费电子主业拖累，带来多元增长引擎。

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