野村：维持港交所(00388)“买入”评级 目标价降至412.19港元

智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，维持港交所(00388)“买入”评级，目标价降至412.19港元。二季度收入及纯利均差过预期，当中总收入43亿元(同比跌14%，按季跌9%)，较该行预期低7%，主要由于资金投资净亏损3亿元，相对于去年同期为赚2亿元。核心收入同比跌8%，较该行对上市费用预测低3%。纯利22亿元(同比跌22%，按季跌19%)，较该行预期低16%。

此外，公司二季度的EBITDA同比跌23%至29亿港元，按季跌16%，EBITDA利润率同比跌8个百分点至69%，较预期低4个百分点。现金交易费及交易系统使用费同比跌15%至8.31亿港元;结算费及存管费同比少12%，但按季增长3%至14亿港元，主要由于标题平均每日成交金额同比跌14%，按季跌11%至1300亿港元，当中南向成交量同比跌16%。而次季南向成交量占市场成交量21%，相比起首季为22%，去年同期为21%。