概念追踪 | 欧洲电价飙升 英国掀起户用光伏安装热潮!这些公司已深入布局欧洲光伏市场(附概念股)

受天然气、电力等能源价格飙升影响,英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮

智通财经APP获悉,受天然气、电力等能源价格飙升影响,英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮,相关产品行情上涨,太阳能电池板供应商“太阳棚”表示,今年订单同比增长4倍。光大证券认为,欧洲市场是光伏主流企业的正面战场,也是盈利能力较强的区域。光伏市场规模扩张的趋势将是长期的,深入布局欧洲光伏市场的企业有望获取超额收益,建议关注布局欧洲市场的光伏产业链企业。

受气候变化影响,英国近年夏季越来越热。进入7月份以来,一股热浪席卷了整个北半球,导致一向气候温和的欧洲也进入了“烧烤模式”。在这种气候背景下,由于电力需求激增,且供电能力不足,一场庞大的电网危机正在整个欧洲蔓延。7月份以来,由于俄罗斯大幅削减对欧洲的天然气供应量,欧洲顿失重要的发电来源,使得部分欧洲国家电力价格创历史新高。

面对天然气、电力等能源价格飙升,英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮,相关产品行情上涨,有的甚至供不应求,等待安装的时间也越来越长。太阳能电池板供应商“太阳棚”表示,今年订单同比增长4倍,客户去年等上两三周就能装上太阳能电池板,目前则需要等两三个月。

作为分布式光伏的重要应用场景,屋顶光伏不受限于土地,开发条件较为便利。西班牙、法国等国家相继推出政府补助、减税降费、加速并网审批等政策措施,鼓励分布式光伏发展。调研机构Wood Mackenzie认为,欧洲屋顶光伏潜力巨大,有望将持续成为欧洲光伏产业的重要增长极。

欧盟REPowerEU计划草案提出,2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动,将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月,并提出“到2025年,所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备”。

天然气供应短缺造成的能源紧张,加速了欧洲能源转型的进程,能源自主及转型目标更加紧迫,推动了光储热需求快速增长,国内企业有望受益。

2022年3月,欧洲议会批准将2030可再生能源目标提升至30%。欧洲短期内传统能源供给受限,长期欧洲将加速能源结构转型。欧盟五月的REPowerEU Plan、德国新Renewable Energy Act (EEG)都提升了光伏装机目标,在长期的政策利多下,欧洲仍会是中国组件的最大需求来源,根据 InfoLink最新需求预估,欧洲全年组件需求将达55.6GW。欧洲为2022上半年进口组件最为火热的市场,目前已累计从中国进口了42.4 GW的光伏组件,同比成长来到了137%,且呈现逐月增长的态势。

欧洲是国内光伏企业的重点出口地。欧洲统计局数据显示,欧盟2020年进口的价值80亿欧元的太阳能组件中,75%源自中国。中国光伏行业协会数据显示,今年上半年,光伏组件出口量78.6GW,同比增长74.3%;组件出口额220.2亿美元,同比增长超过一倍,海外市场需求火热。中信证券表示,欧洲加快光伏项目建设进度,海外装机量料将保持较高速增长,2022年全球装机有望超230GW。

光大证券认为,欧洲市场是光伏主流企业的正面战场,也是盈利能力较强的区域。光伏市场规模扩张的趋势将是长期的,是建立在地缘政治基础上的能源结构调整。考虑到能源危机的急迫性(安全)、基于政治因素的激进(政治),深入布局欧洲光伏市场的企业有望获取超额收益。建议关注布局欧洲市场的光伏产业链企业:1)组件环节:隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、横店东磁;2)逆变器环节:阳光电源、锦浪科技、固德威;3)户用储能:派能科技、科士达。

相关概念股:

隆基绿能(601012.SH):主营半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造和销售;商品进出口业务;光伏电站项目的开发及工程总承包;光伏电站系统运行维护等。

晶科能源(688223.SH):太阳能光伏组件是公司生产环节的终端产品,也是公司面向市场的主要产品,客户群体为全球范围内光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统的经销商。

天合光能(688599.SH):经营太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装;多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造。

横店东磁(002056.SZ):公司光伏组件主要出口至欧洲,今年一季度,公司约70%的组件出口至欧洲,到二季度,该项数据攀升至80%左右。

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