上半年汽车进口量达到45万台 同比下降14%

作者: 崔东树 2022-07-23 20:04:36
2022年1-6月中国总体豪华车走势相对较弱

虽然国内豪华车市场持续走强,但中国进口车进口量从2017年的124万台,持续以年均10%左右下行到2020年的93万台。2021年进口车市场虽然受缺芯影响,进口量93万台,但仍相对2020年同比增0.1%。继续受缺货影响,2022年1-6月进口量达到45万台,同比下降14%,相对于2019年1-6月的进口量微有下降。6月进口车进口5.8万台,同比下降44%。

进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间,豪华车与进口车的走势总体是很好的。随着2升以下车购税减半政策,进口车的结构也会快速调整,如果进口缺货问题快速改善,未来部分进口车也会实现高增长。
一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

在2013-2015年世界经济低迷情况下的剧烈下滑后,2016-2017年进口增速稍有企稳改善,2018年-2020年以来持续下滑,2022年稍有企稳。2022年1-6月开始的回升态势被疫情影响,目前的月度进口量维持在月均8万台左右水平。

2021年1-12月的进口达到93万台,增速0%,表现较强。2022年1-6月的进口达到45万台,增速-14%,表现走弱。

2021年进口车市场走稳,全年进口量93万台,同比增0%。

2022年1-6月的进口量达到45万台,同比下降14%,相对于2019年1-6月的进口量微有下降。6月进口车进口5.8万台,同比下降44%。

考虑目前疫情和芯片短缺导致的国际供给不足,未来进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高,过山车的见顶回落走势特征。
2022年1-6月进口较2021年1-6月稍低,主要是6月大幅走低,市场供给改善不大。
3、汽车整车进口结构特征

2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2021年进口整车93万台,相对2020增加较大。近两年传统的卡车和客车进口下降,尤其是重卡和中卡的进口回落明显,体现了疫情后的需求释放完成,但轻卡的皮卡进口较强,体现美国皮卡的市场认可度较高。

汽车进口结构中的乘用车占到99%的绝对主力地位,其中的四驱SUV走势有所改善。而商用车表现较弱,尤其是卡车进口总体保持较低水平,但皮卡较强。
4、新能源汽车整车进口结构特征

由于乘用车为主的进口结构,近几年乘用车中的柴油车占比持续下行,柴油车的比例下降到了不足1%的水平。
卡车中柴油车占比提升,而汽油货车的占比相对比较平稳。2022年1-6月的高端皮卡进口表现改善。
近期柴油乘用车市场表现相对较强,柴油货车市场也表现相对优秀。
5、汽车整车进口排量结构特征


乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型,占比整个乘用车的进口量56%的比例。但近期进口走势较强的是2升以上的大排量进口车,市场的高端化走势较强。随着车购税调整政策,未来1.5-2升车型会有较大增长。
6、新能源汽车整车进口国家特征
2017-2019年新能源车的进口数量较大,但2020年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。
2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但新能源的趋势发展让更多企业进口新能源。2022年1-6月的插混和纯电动回暖增长也是低基数影响。

二、汽车海外市场格局

1、分州进口特征

2017-2019年亚洲进口车快速增长,欧洲进口车保持稳定,北美进口车出现下滑趋势。
2020年在疫情后进口车恢复的表现分化,2021年欧洲的进口车的表现相对较强。但亚洲的日本2022年1季度进口同比恢复较大,6月日本进口很差,而泰国等进口车增长表现一般。
2、整车进口月度走势

2022年1-6月进口车表现相对优秀的是美国进口车,但6月的日本进口同比下滑较大;近期美国和斯洛伐克的进口车同比增长惊人;而下滑最严重的是欧洲车。
主力国家的进口占比保持在98%以上的比例。墨西哥等市场的回升较明显。
三、汽车市场销量格局
1、进口车总体销量
目前看进口车销量表现稍差,弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台,相对于2020年销量下滑6%。
6月疫情对进口车零售影响小于国产车。2022年1-6月份进口车的销量38万台,同比2021年大幅偏低,也相对弱于国产车的表现。由于日本和欧洲缺货,国产车较强是国内产业链的优势体现。
2、进口车品牌特征

目前进口车增长主要靠豪华车的增长,豪华车占比已经从2017年的77%上升到2022年1-6月的91%。超豪华车的进口占比略有上升,体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。
3、进口车品牌走势特征

目前看进口车品牌表现相对最强的是雷克萨斯,近几年凌志份额持续增长,2019年已经成为进口车品牌第一,2022年1-6月仍保持第一,雷克萨斯6月下降较大。
奔驰、宝马的进口车表现相对稳定,宝马表现相对稍强。
保时捷的进口车销量持续较快增长,这也是欧洲进口车中表现相对较强的品牌。
特斯拉的进口车在2019年达到4.1%的占比,之后快速下降,目前国产车成为特斯拉的完全主力,而且特斯拉的出口很强。
4、进口车车型走势特征

2022年1-6月中国总体豪华车走势相对较弱,其中销量表现最为优秀的是凌志ES、凌志RS和宝马X5\奔驰GLE,保时捷卡宴表现较好。
雷克萨斯的今年份额表现相对平稳走强,由于2022年日本疫情控制相对较好,因此雷克萨斯的供给相对较好,但雷克萨斯的国内总体地位仍较低,近期稍强于凯迪拉克。

目前日本霸道和陆地巡洋舰有平行进口的车型信息公布,但目前还没有正式上牌。

本文来源于微信公众号“崔东树”;智通财经编辑:文文。


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