花旗：升保利协鑫(03800)评级至“买入” 目标价1.08元

作者：智通财经张鹏艳 2017-08-15 15:26:32

花旗集团发表研究报告表示，将保利协鑫能源(03800)评级由“中性”升至“买入”，目标价1.08元。

智通财经APP获悉，花旗集团发表研究报告表示，保利协鑫能源(03800)下半年可以改善上游太阳能材料制造业务的盈利能力，本季需求好过预期，多晶硅及晶圆供应也有限，同时欣赏集团在降低成本的强劲执行能力，包括金刚线切割、新疆厂房及矽烷流化床(FBR)厂房试营，将保利协鑫评级由“中性”升至“买入”，目标价1.08元。

花旗预期，集团上半年纯利11.35亿元人民币，受累高基数效应，同比跌18%，主要由于晶圆毛利率由历史高位35%降至23%，但销售量预计增长15%。

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