高盛:重申希慎(00014)“沽售”评级 微降目标至30.6元

作者: 智通财经 胡敏 2017-08-07 10:35:06
高盛发表绩后报告,称希慎兴业(00014)上半年基本溢利同比增长4.2%,稍低于该行的4.4%预期。重申希慎“沽售”投资评级,上调今年每股盈利预测12%以反映一次性进账,并下调2018及2019年盈测1%。

智通财经APP获悉,高盛发表绩后报告,称希慎兴业(00014)上半年基本溢利同比增长4.2%,稍低于该行的4.4%预期。零售租务收入同比持平,办公室租务收入则同比增长5.8%,成本管控严谨。中期派息一如去年每股派26分,为2011年以来首次未加派息。每股账面值同比跌0.6%至64.24元。

该行认为,虽铜锣湾利园三期将于本年底落成并带来收入,但预计其盈利贡献于明年才会开始逐渐显现,由于表现持平之零售租务部分占希慎每股资产净值39%,加上其上半年占用成本比率达21%高水平,重申希慎“沽售”投资评级,上调今年每股盈利预测12%以反映一次性进账,并下调2018及2019年盈测1%,目标价相应自30.8元稍下调至30.6元。


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