招银国际:首予瑞科生物-B(02179)“买入”评级 目标价38.79港元

作者: 王岳川 2022-05-12 11:06:36
瑞科生物-B(02179)领先布局重组蛋白和mRNA疫苗平台技术,新佐剂技术平台成熟。

智通财经APP获悉,招银国际发布研究报告称,首予瑞科生物-B(02179)“买入”评级,目标价38.79港元,对应59.6%上涨空间。公司的重组蛋白带疱苗REC610采用对标AS01新佐剂系统,临床前头对头数据非劣于Shingrix,预计于2022年提交IND申请,并于2024年提交BLA申请。

报告中称,公司领先布局重组蛋白和mRNA疫苗平台技术,新佐剂技术平台成熟。研发管线涵盖HPV疫苗家族、重组蛋白新冠疫苗、冻干型mRNA新冠疫苗、带状疱疹疫苗、流感疫苗等市场潜力巨大的疫苗产品。公司可实现对标FDA已批准的五种新佐剂的全自主、规模化生产,摆脱海外供应商限制。

该行提到,重组蛋白新冠疫苗ReCOV进入国际II/III期临床,国内已获临床批件。ReCOV采用RBD-NTD-Folden三聚体抗原+对标AS03的新佐剂系统,可诱导优于已上市mRNA疫苗水平的中和抗体,且可对包括Omicron在内的变异株产生交叉保护。

此外,公司针对Omicron株开发的冻干剂型mRNA疫苗R520A也将于1H22申报IND,可实现4℃和25℃条件下的制剂稳定性。REC603是国内临床进度第一梯队的HPV九价苗,有望借助优异的临床方案赶超进度,预计将于2025年提交BLA;符合WHO减针建议的二代新佐剂四价/九价疫苗预计将于2026-27年提交BLA。对标Shingrix的REC610年内提交IND申请,突破国产空白。

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