隔夜美股丨美股暴跌 纳指跌近5% 10年期美债收益率重回3%上方

作者: 庄礼佳 2022-05-06 07:30:00
截至收盘,道指跌1063.09点,跌幅为3.12%,报32997.97点;纳指跌647.16点,跌幅为4.99%,报12317.69点;标普500指数跌153.30点,跌幅为3.56%,报4146.87点。

智通财经APP获悉,在美联储宣布加息50个基点并将于6月开始缩表的第二天,投资者评估美联储二十年来最激进货币政策收紧的影响,高估值的科技股和成长股领跌。道指收跌3.12%,纳指收跌近5%,均创2020年以来最差单日表现。基准10年期美债收益率重回3%上方。美元指数重回二十年新高,盘中一度逼近104。

【美股】截至收盘,道指跌1063.09点,跌幅为3.12%,报32997.97点;纳指跌647.16点,跌幅为4.99%,报12317.69点;标普500指数跌153.30点,跌幅为3.56%,报4146.87点。科技、汽车、电商、半导体等板块跌幅居前,特斯拉(TSLA.US)跌8.33%,奈飞(NFLX.US)跌7.69%,亚马逊(AMZN.US)跌7.56%,英伟达(NVDA.US)跌7.33%,苹果(AAPL.US)跌5.57%,eBay(EBAY.US)跌11.72%,Shopify(SHOP.US)跌近15%;推特(TWTR.US)与Booking Holdings(BKNG.US)逆市上扬,分别收涨2.65%与3.26%。

【欧股】德国DAX30指数跌0.49%,英国富时100指数涨0.13%,法国CAC40指数跌0.43%,欧洲斯托克50指数跌0.76%。

【亚太股市】新加坡海峡时报指数跌0.17%,越南VN30指数涨1.10%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.45%,泰国SET指数跌0.54%,印度孟买30指数涨0.06%。

【外汇】美联储鹰派加息及市场避险需求下,美元走强。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)收涨0.94%,报103.55,重回二十年新高,盘中一度逼近104。

【加密货币】加密货币下挫。比特币跌超5%,报36915.83美元/枚;以太坊跌近4%,报2743.14美元/枚。

【黄金】黄金小幅上涨。COMEX 6月黄金期货收涨0.3%,报1875.70美元/盎司。现货黄金最高涨1.5%,一度升破1900美元关口并上逼1910美元,但在美元及美债收益率走强的打压下重回1880美元下方,止步两日连涨。

【原油】油价小幅上涨。WTI 6月原油期货收涨0.45美元,涨幅0.42%,报108.26美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.76美元,涨幅0.69%,报110.90美元/桶。美油曾一度突破111美元、布油也一度上逼114美元,因风险情绪退潮和美元强势走高而涨幅收窄。

【基础金属】LME期铜收涨16美元,报9490美元/吨。LME期铝收跌37美元,报2916美元/吨。LME期锌收跌60美元,报3904美元/吨。LME期铅收跌4美元,报2277美元/吨。LME期镍收跌524美元,报30114美元/吨。LME期锡收跌116美元,报40500美元/吨。

【宏观消息】

10年期美债收益率重回3%上方,创三年半新高。各期限美债收益率扭转周三跌势,周四集体走高且收复昨日全部跌幅,长端美债收益率升幅更大。基准10年期美债收益率一度升破3.10%,刷新2018年底以来的三年半高位,纽约尾盘涨10.22个基点,报3.0365%。对货币政策更敏感的2年期美债收益率一度升至2.74%,同样逼近2018年底来最高,美股盘后接近2.70%。02/10年期美债收益率利差涨3.278个基点,报32.099个基点。此外,5年期收益率最高升逾16个基点上逼3.06%;30年期长债收益率日内一度升破3.20%,同样创2018年以来新高,美股盘后交投于3.11%。

前美联储二把手克拉里达:FOMC至少必须加息至3.5%。前美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)表示,美联储需把短期利率提高到至少3.5%才能让飙升的通胀得到控制。他表示:“在这个(加息)周期中,迅速‘达到中性’将不足以使预测范围内的通胀回到2%的长期目标……我认为联邦基金利率最终将需提高到限制性区域,比2.5%的名义中性利率至少高出1个百分点。”不过,他同时表示,如果资产负债表缩减对金融状况的影响比当前设想的要大得多,那么美联储可能不必将利率升到他建议的那样高。

欧洲央行最鹰派官员:将在6月讨论加息并可能付诸行动。欧洲央行管理委员会成员、奥地利央行行长Robert Holzmann表示,央行将在6月会议上讨论加息,并可能决定加息一次。“我们计划加息……我们将在6月的会议上讨论,可能会做……今年要加息……加息多少次,频率多少,我们将在6月深入讨论。”此外,欧洲央行管委会较为鸽派的成员、芬兰央行行长Olli Rehn暗示称,欧洲央行管委会越来越偏向在7月份加息这一举措。

加拿大银行机构:市场暴跌表明投资者对美国经济软着陆丧失信心。加拿大蒙特利尔银行(BMO)Capital Markets的美国利率策略主管Ian Lyngen表示,市场在周四(5月5日)发出的信息清晰且响亮——加息有引发经济衰退的风险。随着股市下跌,美国国债收益率飙升,表明债券市场不再相信美联储在继续收紧政策以对抗通胀的同时还能够让经济软着陆。“市场人士正在纷纷放弃对软着陆的希望……实际上是在说,政策会过度收紧。现在的问题是,我们什么时候会真正看到经济衰退,随后是美联储在将政策利率正常化到某个程度后,何时需要进行降息微调。”

OPEC+坚持小幅增产,美参院委员会通过NOPEC反垄断法案为起诉OPEC铺路。OPEC+同意6月增加石油供应量43.2万桶/天;OPEC+坚持认为自己不应为地缘政治冲突引发的供应中断负责,而且更担心疫情复燃带来的需求疲软,并坚称“供需基本面和前景均基本平衡”,完全没有讨论西方对俄制裁。值得注意的是,当地时间5月5日周四,美国参议院司法委员会以17票赞成、4票反对的压倒性优势通过了简称NOPEC的法案;NOPEC一旦成为立法,将撤销美国反垄断法长期给予OPEC及其国内石油企业的主权豁免,和OPEC合作的俄罗斯等OPEC+成员也可能被起诉。

【个股消息】

马斯克就收购推特(TWTR.US)再获71亿美元融资承诺。据最新文件显示,特斯拉CEO马斯克又获得了额外约71亿美元的融资承诺,用于资助440亿美元收购推特交易;参与此次交易的新投资者包括Binance(币安)、Brookfield、Fidelity Management & Research和卡塔尔控股公司(Qatar Holding)。此外,交易还获得了企业家、甲骨文联合创始人Larry Ellison的支持,他持有较大数量的特斯拉股份,也是董事会成员。Ellison的信托(Lawrence J. Ellison Revocable Trust)承诺出资10亿美元,为马斯克的收购交易融资。

媒体:马斯克收购推特的交易据称面临美国FTC反垄断审查。美国联邦贸易委员会(FTC)据称正在评估马斯克以440亿美元收购推特公司的交易,FTC将6月份设定为决定是否对收购交易做深入评估的最后期限。根据美国并购法,马斯克必须将交易告知FTC和司法部,并等待至少30天才能完成交易,以便让监管部门对潜在的反垄断问题进行调查。FTC可以要求提供更多信息并发出第二次请求,这将进一步推迟交易的完成时间。反垄断专家预计,该交易不会引发垄断担忧。

由于存在出现血栓风险,FDA限制强生(JNJ.US)新冠疫苗接种。美国食品和药物管理局(FDA)当地时间5月5日宣布,由于存在接种后出现血栓的风险,将限制强生新冠疫苗的接种,只允许无法或不想接种其他新冠疫苗的人接种强生疫苗。强生表示,正在与美国食品和药物管理局(FDA)密切合作。

西方石油(OXY.US)盘初一度上涨3.9%,巴菲特对其持股比例超过15%。最新监管文件显示,在周一至周二(5月2-3日)买入590万股票的情况下,“股神”巴菲特对西方石油的持股股票数目达到1.423亿股,在西方石油公司流通股的占比达到15.2%,持股市值达到88亿美元。这是伯克希尔自3月中旬以来首次增持西方石油,持股比例超过10%意味着(股东)伯克希尔需要向美国证券交易委员会(SEC)递交F4表。

【大行评级】

BTIG:下调优步(UBER.US)目标价至55美元,维持“买入”评级。

花旗:重申京东(JD.US)“买入”评级,目标价97美元。

Piper Sandler:下调eBay(EBAY.US)目标价至63美元,维持“增持”评级。

花旗:将Booking Holdings(BKNG.US)目标价由2600美元上调至2800美元,并维持对该股的“买入”评级。

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