美股前瞻 | 三大股指期货齐跌,传欧佩克+6月维持现有增产计划

作者: 李均柃 2022-05-05 20:23:41
5月5日(周四)美股盘前,美股三大股指期货齐跌

盘前市场动向

1. 5月5日(周四)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.46%,标普500指数期货跌0.56%,纳指期货跌0.70%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数涨1.59%,英国富时100指数涨1.56%,法国CAC40指数涨1.89%,欧洲斯托克50指数涨1.59%。

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3. 截至发稿,WTI原油涨1.19%,报109.09美元/桶。布伦特原油涨1.36%,报111.64美元/桶。

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市场消息

美国至4月30日当周初请失业金人数录得20万人,为2022年2月12日当周以来新高,预期值为18.2万人,前值为18万人。北京时间周五20:30,美国劳工部将公布4月非农就业报告。市场预期,4月非农就业人口增加38.5万人,较3月略有下降,但仍然是上一轮经济扩张期间平均增长速度的两倍左右。不过,市场焦点可能将放在失业率上。目前市场预期,美国4月份失业率可能降至3.5%,达到20世纪60年代以来的最低水平,甚至有许多经济学家预计失业率将持续下降,这可能会使美联储对抗通胀的努力变得更加复杂。

鲍威尔暗示紧缩政策有限,股票多头获得喘息之机。美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上称,75个基点的加息并不值得考虑,未来几次会议加息50个基点是选项,可能会在加息50个基点之后加息25个基点。鲍威尔表示,政策制定者认为中性利率将在2% - 3%之间——在投资者今年加息的预期范围内,一些多头可能因为鲍威尔没有明确发出更鹰派的信号而受到鼓舞。无论如何,可以肯定的是,通胀仍是美联储关注的焦点。在反复强调美联储致力于对抗近40年来最严重的通胀的同时,鲍威尔还提到,有一些证据表明,个人消费支出指数——美联储首选的衡量物价压力的指标——正开始见顶。他暗示,一旦通胀确实开始回落,美联储将恢复每次会议加息25个基点的做法。

英国央行上调基准利率至1%,达到13年来最高水平。英国中央银行英格兰银行当地时间5月5日宣布,将基准利率从0.75%上调至1%,以应对通货膨胀。这是2021年12月以来,英国央行第四次加息,此次加息也使英国央行的基准利率升至13年来的最高水平。在金融危机最严重时期,英格兰银行曾在2008年4月至2009年3月的12个月内连续五次降息。自2009年2月5日后,银行利率从未达到1%。由于食品、能源和燃料价格飙升,英国通胀率在今年3月份达到7%,为近30年以来高位。英国央行此前曾表示,预计4月份通胀将达到8%,并在今年秋季进一步增长。

欧佩克+据悉将在6月维持43.2万桶/日的增产计划。五位欧佩克+代表表示,欧佩克+同意6月份维持增产的现有计划,即6月份每日增产43.2万桶。其中一位代表说,他不认为会做出新的决定。来自投资机构Investec的Callum Macpherson说,只有沙特阿拉伯和阿联酋有能力大幅提高供应量,“如果他们这样做,随之而来的与俄罗斯的争吵可能会使欧佩克+结束。来自投资机构Investec的Callum Macpherson说,只有沙特阿拉伯和阿联酋有能力大幅提高供应量,“如果他们这样做,随之而来的与俄罗斯的争吵可能会使欧佩克+结束。

能源股一枝独秀! 小摩:2022年商品“牛市风暴”持续。能源股目前为止仍是今年美股各板块中的最大赢家。由埃克森美孚(XOM.US)和雪佛龙(CVX.US)等大型石油公司主导的SPDR能源指数ETF(XLE.US)今年以来已经上涨近49%,美股其他板块乃至整个大盘都无法与之相比。对此,摩根大通分析师表示,能源是唯一一个质量、增长和动能指标都同时提高、且保持有吸引力的价值和收入的行业,并预计到2030年,能源需求将超过供应量的20%,需要1万亿美元的增量资本来弥补十年末的差距。该分析师补充称:“虽然投资者的兴趣和情绪在过去一年明显从历史低点开始大幅度提升,但能源股还远远没有为基本面和股东回报的强劲和可持续前景进行定价。”

个股消息

超预期!美国雅宝(ALB.US)Q1每股收益达2.38美元 上调业绩指引。美国雅宝公布的2022年第一季度财务业绩显示,Q1净销售额11.3亿美元,同比增长36.3%,分析师预期10.3亿美元。一季度调整后EPS为2.38美元,同比增长116%,分析师预期1.65美元。其中,该公司锂业务营收在一季度几乎翻了一番,达到5.503亿美元,该公司预计锂业务调整后EBITDA将同比增长200%-225%。展望未来,由于需求旺盛以及用于电动汽车电池的锂价格上涨,美国雅宝上调了业绩指引,预计2022年全年调整后EPS为9.25-12.25美元,全年营收为52亿-56亿美元。

eBay(EBAY.US)Q1活跃买家同比降13%,Q2指引低于市场预期。eBay公布了2022年第一季度财报。数据显示,该公司Q1销售额下降了5.9%,至24.8亿美元,而分析师的平均估计为24.6亿美元。不包括部分项目的每股收益为1.05美元,超过预期的1.04美元。截至本季度,eBay有1.42亿活跃买家,较上年同期下降13%。商品交易总额(即该网站销售的所有商品的价值)下降了20%,至194亿美元。截至发稿,该股盘前跌7.55%,报50.31美元。

壳牌(SHEL.US)Q1调整后利润环比增43%,净利因退出俄业务环比降38%。欧洲能源巨头壳牌周四公布的Q1财报显示,第一季调整后的利润达91.3亿美元,高于市场普遍预计的86.7亿美元,并创下历史新高。突出表现主要得益于原油和天然气价格上涨、炼油业务获利强劲以及交易部门表现亮眼。财报数据显示,壳牌Q1营收达到842.04亿美元,2021年Q4为852.8亿美元,上年同期为556.65亿美元。非GAAP准则下,调整后利润为91.3亿美元,2021年Q4为63.91亿美元,环比增长43%;调整后EBITDA为190.28亿美元,2021年Q4为163.49亿美元,环比增长16%。

Shopify(SHOP.US)Q1 GMV同比增16%不及预期,预计上半年营收增速放缓。Shopify Q1总营收为12.04亿美元,不及市场普遍预计的12.4亿美元,上年同期为9.89亿美元,同比增长22%;Q1净亏损14.74亿美元,上年同期净利润为12.6亿美元。摊薄后每股亏损11.70美元,上年同期摊薄后每股盈利为9.94美元。Q1营业亏损为9798万美元,上年同期营业利润为11.89亿美元。Shopify Q1 GMV 达到432亿美元,不及分析师普遍预计的465亿美元,两年期复合增速为57%,相比于2021年Q1同比增长16%。GPV增长至220亿美元,占本季度处理GMV的51%,上年同期为173亿美元,占比46%。

马斯克就推特交易收到额外股权承诺信,推特(TWTR.US)盘前涨2.22%。马斯克提交了经修改的推特相关的13D文件。13D文件显示,特斯拉CEO埃隆·马斯克就推特交易收到投资者的额外股权承诺信。马斯克5月4日收到了价值71.39亿美元的股权承诺书。推特股价盘前涨2.22%。当地时间5月3日晚,马斯克在推特发文称“推特对普通用户永远免费,但可能会对商业、政府用户收取一些费用。”当地时间5月3日晚,马斯克在推特发文称“推特对普通用户永远免费,但可能会对商业、政府用户收取一些费用。”

买不停! 伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)再度增持西方石油(OXY.US)近600万股。伯克希尔哈撒韦又抢购了约590万股西方石油股票,这家由亿万富翁巴菲特经营的企业集团进一步加大了对这家石油巨头的押注。周三晚些时候提交的文件显示,该公司在5月2日和3日以每股56美元至58.37美元的价格买入了这些股票,价值约3.36亿美元。总部位于内布拉斯加州奥马哈的伯克希尔此前持有西方石油公司约14.6%的普通股,此外,该公司在2019年收购阿纳达科石油时获得了优先股。

业绩预告

周五早间:威力登激光雷达(VLDR.US)、维珍银河(SPCE.US)、FuboTV(FUBO.US)

周五盘前:凹凸科技(OIIM.US)、DraftKings(DKNG.US)

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