富瑞:维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价微降至610港元

作者: 王岳川 2022-01-19 10:31:50
富瑞下调腾讯(00700)2021-23年度非通用会计准则盈测3%、5%、3%。

智通财经APP获悉,富瑞发布研究报告称,维持腾讯(00700)“买入”评级,微降2021年第4季收入预测1.5%,由于对各业务预测数字改变。另降低2021全年盈测,以反映2021年下半年行业环境与年初预测的变化,目标价由628港元降至610港元,另下调2021-23年度非通用会计准则盈测3%、5%、3%。

报告中称,对腾讯2021年第4季总收入增长预测由7%降至5%,预计1410亿元人民币(下同)。线上游戏收入收入增长预测,由7%降至6%;线上广告收入预测,同比预跌10%,降原预测跌9%扩大至223亿元,但相信市场已有所预期;金融科技及企业服务收入预测维持不变,同比升23%至470亿元。期内预期腾讯市销及新业务投资增加,令部门季度非国际财报准亏损会同比减少至260亿元。

展望2022年,该行引述数据指,整体线上游戏及广告市场向好。至于2022年首季,该行基于一连串宏观不稳定因素,给予更保守预测,但将公司影片账户,视为其广告变现潜在催化剂。云业务续跑赢行业增长,人力则全年保持平稳。公司长期收入及盈利增长收窄,需视乎各业务发展。

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