顺丰同城(09699)公开发售获认购2.93倍 每股发售价16.42港元

顺丰同城(09699)发布公告,拟发行约1.31亿股,发售价已确定为每股H股16....

智通财经APP讯,顺丰同城(09699)发布公告,拟发行约1.31亿股,发售价已确定为每股H股16.42港元,全球发售收取的所得款项净额估计约为20.313亿港元。每手200股,预期H股将于2021年12月14日上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份略微超额认购,相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约2.93倍。香港公开发售的H股最终数目为1311.82万股H股,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)约10%。

根据国际发售初步提呈发售的H股已获轻微超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购的H股总数约2.41倍。国际发售项下的最终H股数目为1.18亿股H股,相当于根据全球发售初步可供认购的H股总数(任何超额配股权获行使前)约90%。

基于每股H股发售价为16.42港元,根据相关基石投资协议,公司的基石投资者已认购合共5420.62万股H股,合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约5.81%及全球发售的发售股份数目约41.32%,在两种情况下均假设超额配股权并无获行使。

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