瑞信:维持小米集团-W(01810)“跑赢大市”评级 目标价降至27港元

作者: 谢青海 2021-11-24 10:44:26
瑞信下调小米集团-W(01810)2022-23年每股盈测6%至7%。

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持小米集团-W(01810)“跑赢大市”评级,第三季非国际财务报告准则下经调整净利51.76亿元,同比升25.4%,大致符合预期,但因渠道扩张及电动车业务令营运开支增加,下调2022-23年每股盈测6%至7%,将目标价降5%至27港元。

瑞信预计,在出货量和平均售价增长下,小米第四季智能手机收入将同比增22%,互联网业务收入同比增24%,物联网业务同比增13%。并认为,供应链限制预计会持续,并在明年下半年得到缓解,将今明两年智能手机出货量预测下调300万/200万,不过由于智能手机高端化,平均单价上升,收入预测大致保持不变。

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