交银国际:维持网易-S(09999)“买入”评级 目标价升至209港元

交银国际上调网易-S(09999)2021-22年收入预测2.4%/2.8%。

智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告称,网易-S(09999)在优秀营运、研发推动下,线上游戏带动第3季业绩超预期,目标价由188港元升11.2%至209港元,维持“买入”评级。

同时,该行将公司2021-22年收入预测调高2.4%/2.8%,部分受研发支出增加而抵消,以反映线上游戏表现好于预期;上调同期利润预测1.8%/0.9%;基于旗下游戏长线周期展望,预计2022年市盈率22倍。

报告中称,网易第3季收入同比升19%,超该行预期5%;游戏收入同比升15%,其中线上游戏、手游收入同比升29%/9%,主要由新上线的《永劫无间》和《哈利波特》推动,及旗舰游戏保持稳健增长。预计第4季游戏收入同比/环比升26%/6%,因第3季新游戏持续贡献增长,明年游戏储备包括《哈利波特》海外发行;《绝对演绎》;《永劫无间》的主机及手游版本。

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