美银证券：重申腾讯(00700)“买入”评级 目标价微降至645港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告，重申腾讯(00700)“买入”评级，目标价由651港元降至645港元，销售及推广开支见温和增长，轻微下调2022-23年每股盈测2.8%/2.6%。

报告中称，公司近期广告业务受多项因素影响，包括广告需求转弱、APP开屏窗口不得使用整屏图片广告、苹果手机的私隐设定更新等，该行下调2021-23年收入预测1%-4%，以反映广告收入下降。

该行表示，腾讯旗下云业务方面维持健康发展，金融科技见增长，手机游戏方面刚受惠《英雄联盟：激斗峡谷》的推出，预期今年第四季的贡献可以增加。公司重申继续投资内容、人才以支持云和IT业务、海外游戏业务，但相关增长则会比今年的30%-40%放慢。