花旗:维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价降2.3%至673港元

作者: 刘家殷 2021-10-11 13:35:17
花旗维持腾讯控股(00700)“买入”评级,目标价由689港元下调2.3%至673港元。

智通财经APP获悉,花旗发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“买入”评级,目标价由689港元下调2.3%至673港元。虽然新规则拖慢行业增长,仍相信公司用户基础稳固,物联网等发展会提供可靠回报。

报告中称,虽然预计腾讯第3季总收入仍可同比增长9.6%,但认为预测相对乐观及潜在风险。由于腾讯对商业服务持续投资投入,该行进一步下调公司未来2年利润预测。将2021-23年非通用会计准测纯利各调低1.4%/4.8%/4.8%,以反映2022年较慢的线上广告收入复苏;未来数年投资支出较高而利润增长较慢。

该行表示,今年第4季搜狗整合,有助抵消了未来数年金融科技等增长较慢不利预测。另今年第3季收入预测则维持不变。花旗指,腾讯旗下英雄联盟(LoL)手游上市取得成功,也为近期负面行业情绪,带来正面催化剂。

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