瑞信:首予快手(01024)“跑赢大市”评级 目标价135港元

作者: 杨万林 2021-09-14 09:49:01
瑞信预计快手(01024)2021-23年应用程式的日活跃用户将达到3.13/3.35/3.65亿。

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,首予快手(01024)“跑赢大市”评级,预计2021-23年应用程式的日活跃用户将达到3.13/3.35/3.65亿,予目标价135港元。

报告中称,快手有超过5.1亿的月活跃用户基础,随着内容投资及调整组织架构取得成果,预计集团今年下半年用户增长将加快。快手及快手极速版的月活跃用户连续增长,第三季增2%-14%。

该行认为,广告业务将推动集团中期增长,预计2020-23年复合年均增长率为59%,电商交易总额(GMV)将继续快速扩大,复合年均增长率39%,而直播业务仍然是稳定的现金牛。该行提到,近期数据私隐监管存在不确定性,但相信集团专注私域流量,受到的影响应较小。

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