高盛:维持海螺水泥(00914)“中性”评级 目标价调高9.5%至46港元

作者: 王岳川 2021-08-30 13:20:03
高盛称,煤价持续上升,预期毛利不大可能恢复至2020年第四季的水平。

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持海螺水泥(00914)“中性”评级,目标价由42港元调高9.5%至46港元。

报告中称,由于水泥单位利润上升,撇除一次性项目影响,公司上半年经常性纯利达151亿元人民币,胜于该行预期20%,但低于市场预测10%,上调2012-23年预测盈利介于12%至28%,以反映自8月起供应更具纪律性后,单位利润展望改善。该行认为,虽然海螺夏季的水泥毛利跌至低于预期,但行业更多地区自主限产,令毛利从谷底回升。不过,煤价持续上升,预期毛利不大可能恢复至2020年第四季的水平。

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