智通财经获悉,野村国际发表研究报告指,中国联通(00762)首季业绩的主要正面因素为税息折旧及摊销前利润率(EBITDA margin)按年改善0.8个百分点。主要由于成本控制,特别是销售及营销方面按年下跌4.2%。
该行又注意到,集团移动数据流量按年上升254%,及ARPU轻微改善,令服务收入健康增长。
野村相信,基于联通潜在混改细节或在今年上半年公布,可成另一催化剂,该行维持联通“买入”评级,目标价14元。