中金:美国新能源战略确立,全球电动化共振向上

作者: 熊虓 2021-08-06 08:28:33
美国总统拜登签署行政命令:设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标。

智通财经APP获悉,中金公司发布研报称,当地时间8月5日,美国总统拜登签署行政命令:设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标。该行政命令标志了美国将新能源汽车产业放到国家战略的高度,全球汽车电动化进程加速,产业链企业将从中受益:整车及零部件环节推荐头部新能源整车企业,和在电动智能化中领先的零部件企业,包括特斯拉(TSLA.US)供应链、热管理供应商、北美供应链。锂电设备环节建议关注细分赛道优质企业:对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备厂商;关注目前自动化率仍低,当前需求增长加速的的模派段自动化设备厂商;关注与电池装机量同步增长的结构件厂商。

整车及零部件方面,上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%,对应销量870万辆。全球范围看,我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆,2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%,2025-2030复合增长率16%;锂电及四大材料方面,上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh,中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、897GWh、763GWh;对应上调全球2030年三元正极、磷酸铁锂正极、石墨负极、电解液、隔膜的需求至519.6万吨、200.4万吨、500万吨、518.2万吨、766.9亿平;锂电设备方面,预计全球模组和PACK自动化市场规模到2025年有望提升至207/177亿元,合计为385亿元,CAGR为48%。我们预计全球动力电池结构件市场至2025年规模提升至344亿元,CAGR为44%;上游原材料方面,上调全球锂需求预测,预计2021-2025年动力电池领域需求CAGR将高达59%,全球锂需求有望从2021年的43万吨LCE增长至2025年的154万吨LCE,CAGR约38%。

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