高盛看好联通(00762)混改及铁塔分拆 列“确信买入名单”

智通财经获悉，高盛继续唱好中国联通(00762)，列“确信买入名单”，最新目标价13.7元，联通A股公司目标价6.7元人民币，评级则为“中性”。

高盛指看好联通主要因为混改及中国铁塔潜在上市，预计可改善联通资产负表及资产效率同时激励管理层，据高盛估计，联通应该会在2017年第3季公布混改详情，有机会物色大型电子商贸经营商作策略投资者，届时亦会引入员工股份等激励计划。

至于另一推动力中国铁路公司分拆，联通已在4月份展望IPO程序，联通主席王晓初早前表示有机会在2017年第4季或2018年第1季成事，高盛估计联通持有28%股权的中国铁塔公司，将占联通现市值达46%，若按中国铁塔公司2017年EBITDA 397 亿元人民币计算，即可占中国联通每股估值达4.8港元。

高盛对中移动(00941)及中电信(00728)评级同为“中性”，目标价107港元及4.6港元。