国元国际:昆仑能源(00135)天然气销售业务高增长 目标价9.9港元

国元国际予昆仑能源(00135)“持有”评级,目标价9.9港元。

智通财经APP获悉,国元国际发布研究报告称,予昆仑能源(00135)“持有”评级,目标价9.9港元。

报告中称,按持续经营业务口径,2020年公司收入1092.51亿元人民币(下同),同比增7.33%,股东应占溢利35.8亿元,同比增47.58%,基本每股盈利41.34分。派末期息及特别息分别为21.01分及213.66分,合计234.67分。

近日公司发布公告,其全资子公司海南中油就成立合伙企业以创立基金与国联基金、中垦投资以及四川华盛订立合伙企业协议,合伙企业的规模50.2亿元,分别由海南中油(45%)、国联基金(0.1%)、中垦投资(51%)及四川华盛(3.9%)注资。合伙企业旨在通过在产权交易所摘牌方式购买四川华盛51%净资产或产权。四川华盛主营业务为终端燃气,其市场范围覆盖川渝及周边地区。透过股权投资基金,除获得基金投资回报外,更有利于公司天然气终端业务拓展。

报告提到,管道资产剥离后,公司突出天然气终端业务发展。目前公司天然气业务覆盖31个省、自治区、直辖市运营414个燃气项目,天然气用户总数达12358.1千户。2020年公司在20个省、自治区、直辖市共取得51个燃气新项目。公司2021年目标零售天然气量增长约15%,新增接驳居民用户80万户。公司聚集核心天然气终端销售业务,集中发展城市燃气、交通领域LNG利用等业务,天然气销售业务的高增长将驱动公司长期价值的持续提升。

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