借助SPAC热潮,德意志银行(DB.US)全球IPO承销商排名重回第10位

作者: 赵锦彬 2021-03-16 14:51:08
得益于SPAC上市热潮,德银在全球IPO承销商中上升至第10位。

智通财经APP获悉,尽管在2019年,德意志银行(DB.US)宣布退出全球股票交易业务,但在过去几个季度,该行在全球IPO承销商排行榜上的排名有所上升。得益于SPAC上市热潮,该行在全球IPO承销商中上升至第10位。

据悉,早在SPAC流行前,德意志银行就拥有大量关于该类别的重要业务。巴克莱银行对此称,SPAC热潮对德意志银行来说是一个“特别重要的机会”,这将有可能成为该行盈利能力的重要驱动力。

巴克莱分析师Amit Goel表示,此前,德银的股票资本市场业务在重组后预计将面临“更大的压力”,但现在“该行正从SPAC热潮中受益匪浅”。该分析师认为,SPAC业务可能将令德银在未来几年的转型中发挥“重要作用”。

据了解,德意志银行在SPAC方面的业务可以追溯到2007年,当时该行从美国经纪公司Legend Merchant Group引进了一支团队。根据巴克莱统计的数据显示,在此期间,德意志银行控制了多达三分之一的市场份额,当时SPAC业务仍是一种利基产品。

根据数据显示,德意志银行今年从SPAC交易中获得的项目量几乎超过了其他任何一家大型投行。而如果不计算SPAC上市,德银在全球IPO承销商排名将下降6位。

在许多方面,SPAC业务非常适合德意志银行目前向缩减股票交易业务转型的情况,因为SPAC上市并不需要长时间的路演,而且在没有大型研究分析师团队下,这类业务也能做得很好。根据统计数据显示,德银是今年全球第五大拥有最多SPAC项目的投行,2020年排名为第八。

德银另类资管解决方案全球主管Eric Hackel在接受采访时表示:“德银致力于投资SPAC特许经营权已经超过10年了,以前也经历过这样的周期。我们已经证明了,SPAC业务是可以持续发展。”

德银全球ECM联席主管Jeff Bunzel在接受采访时表示,SPAC将是市场整个格局的重要部分,但随后也警告称,目前SPAC交易的步伐“不太可能持续下去”。Bunzel称:“很明显,有一些类似泡沫的交易活动正在进行中,但这种情况将会消退。”

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