研究

交银国际:维持新鸿基地产(00016)“买入”评级 目标价上调10%至140.28港元

2021年3月1日 11:31:24

智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告,将新鸿基地产(00016)目标价由127.21港元上调10%至140.28港元,维持“买入”评级。

报告中称,集团2021财年中期核心盈利增长30.2%至175亿元,符合该行预期,比市预期高11.2%。收入上升19%,主要受香港住宅项目完工增加带动。中期息维持于1.25元。但当中,财年上半年香港合约销售额下滑至113亿元,只达到全年目标350亿元的32.2%,香港物业发展息税前利润率上升1.6个百分点至44.7%。

该行表示,受零售物业租金收入下降13%拖累,香港投资组合租金收入下降7.6%至92亿元,内地投资组合租金收入增长18.8%至29亿元,预计受多个新物业落成推动,内地租金收入未来三年将取得14-16%的复合年增长率。随着市场预期下半年将开放通关,预计集团股价将继续重估。

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