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新股消息丨快手抢跑港股IPO,“短视频第一股”要来了,预计1月25日前后招股

2021年1月12日 14:40:36

本文来自 微信公众号“量化简财”

几只新股最新消息

今天得到几只新股的最新信息, 哔哩哔哩 计划3月招股,医渡科技、稻草熊娱乐、网上车市、荣万家定价基本上出来了,分享给大家。

IFR最新消息,哔哩哔哩已以保密形式入表,向港交所 申请在港第二上市,初步计划3月招股,筹资金额由20亿美元(约156亿港元)加码至25亿至30亿美元(约195-234亿港元)。

消息指,医渡科技 (新上市编号:02158) 拟定价于26.3元,近上限定价

消息指,稻草熊娱乐 (新上市编号:02125) 拟定价于5.88元,近上限定价,公开认购倍数超过400倍

消息指,网上车市 (新上市编号:01490) 拟定价于1.23元,近上限定价,公开认购倍数超过1300倍

消息指,荣万家生活服务(新上市编号:02146)拟以下限13.46元定价

4只新股公布中签结果,今日下午16点暗盘

【LEGION CONSO(02129)配售结果】

发行价格0.40元,市值近5.00亿。每手5000股,认购443.37倍,回拨50%。一手中签率1.09%,申购100手稳获一手,顶头槌155张。甲尾获配18手,乙头获配24手。

【达丰设备(02153)配售结果】

发行价格1.73元,市值近20.19亿。每手2000股,认购10.30倍。一手中签率10%,申购20手稳获一手,顶头槌0张。甲尾获配30手,乙头获配417手。

【裕程物流(08489)配售结果】

发行价格0.74元,市值近2.22亿。每手5000股,认购35.90倍,回拨30%。一手中签率15.26%,申购60手稳获一手,顶头槌1张。甲尾获配14手。

【德运控股(01440)配售结果】

发行价格0.40元,市值近5.04亿。每手5000股,认购33.62倍,回拨20%。一手中签率10%,申购50手稳获一手,顶头槌3张。甲尾获配15手,乙头获配440手

快手科技-2月5日上市,预计1月25日前后招股

引言:12月22日,据36氪报道,快手赴港上市日期拟定在2021年2月5日。有相关人士称,快手港股IPO的承销商近来表现活跃。有承销商透露,预期目标直指500亿美金(约合人民币3273.9亿元)估值并持续加温。

推测:如果按照快手2月5日上市的传言,那么招股时间大概率在1月25日前后启动,所以积极准备吧。

快手科技:总部位于北京,截至2020年6月30日,该公司日均活跃用户数量为3.02亿,快手已经是全球最大的直播平台(以打赏流水及直播平均月付费用户计算)、全球第二大短视频平台(以平均日活跃用户数计算)、全球第二大直播电商平台(以商品交易总额计算),在2019年底进行的最近一轮融资中,该公司的估值超过了300亿美元,该公司的IPO将有望成为2021年首个上市的中国科技企业。

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财务数据方面

营收:2017年、2018年及2019年,与截至2019年6月30日及2020年6月30日止六个月,快手的收入分别为人民币83亿元、203亿元、391亿元、171亿元及253亿元,2020年上半年,快手总收入同比增长48%。

利润:2017 年、2018 年及2019 年与截至2020年6月30日止六个月,快手的净亏损分别为人民币200亿元、124亿元、197亿元及681亿元。2017年至2019年及截至2019 年6 月30 日止六个月,快手的经调整净利润分别为人民币7.77亿元、1.82亿元、13亿元及12亿元。

毛利率:2017、2018、2019年与今年上半年,快手的毛利分别约为26亿、58亿、141亿和87亿元,毛利率分别为31.3%、28.6%、36.1%和34.3%。

日活用户:2017、2018、2019年与今年上半年,快手应用的日均活跃用户分别为6,700万、1.17亿、1.76亿、1.55亿及2.58 亿。

IPO前期股东&保荐人:快手的早期投资人包括晨兴资本、DCM、红杉中国和百度等。腾讯自2017年起领投四轮融资,是快手最大外部投资者。IPO之前,快手共进行了八轮融资,2019年12月的F轮融资中,腾讯领投近30亿美元,让快手的估值达到286亿美元。确定美银美林和摩根士丹利作为保荐人,

综合简评:快手科技 全球最大的直播平台、全球第二大短视频平台、全球第二大直播电商,日活在2.5亿,日均在线时长80多分钟,啥也不说了,2021年1月份最值的期待的新股,港股新股市场喜欢这种互联网巨头公司,提前做好准备吧。

关于快手科技深度分析一文,分享给大家

一、公司简介

快手科技的快手与字节跳动的抖音,是当下全中国乃至全球最大的两家短视频平台。此次快手率先向港交所递交上市申请,意味着短视频平台的角斗场正式从互联网延伸至资本市场,拉开全新的序幕。此次快手启动IPO,计划募集50亿美元。

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图片来源:招股说明书

二、3亿日活用户的快手

2017年伊始,短视频和直播成为互联网行业最引人注目的赛道,各大平台在资本的加持下捉对厮杀。而最终,市场格局已形成相对稳定的双寡头格局,现以快手和抖音两家独大,占领头部市场。据QuestMobile数据显示,2020年6月,抖音月活跃用户数达到51,336万人,快手月活跃用户数达到42,975万人,共计占活跃用户总量的56.7%,稳居第一梯队。

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图片来源:招股说明书

三、顶级的视频平台生态系统和商业价值

快手15秒的短视频展示方式充分利用现代人生活的碎片化时间,让用户可从零碎的时间里获得资讯或乐趣。有趣的内容呈现模式吸引庞大的用户群体,个人用户在平台上可接触到丰富的内容,或通过短视频及直播进行创作、出售和购买产品等;商家可以在快手的平台上宣传或销售自己的产品与服务。

此外,平台可为商家提供深度的线上营销方案及电商平台,通过与用户互动及大数据的方式进行高效的商业投放。据快手招股书提供的数据显示,截至2020年6月30日,快手中国的平均日活用户数达到3.02亿,平均月活7.76亿,日活用户平均使用时长超85分钟,电商交易总额达1,096亿元人民币。

快手2020上半年经营指标

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图片来源:招股说明书

四、快手为何能脱颖而出?

大多短视频软件从爆红到被人遗忘都不过几个月的时间,甚至一些互联网巨头自营的短视频平台,也一直不温不火,从厮杀中脱颖而出的为什么是快手?答案或许就在快手定位的价值观——平等普惠、真实向善。

快手的价值观并非表于口号,而是通过算法去实现。快手通过算法去进行流量分配普惠、热度普惠和社群网络结构普惠,快手的算法和形式可扶持不同内容的创作者,发掘的用户小众兴趣与创作者相匹配。加强与用户的信任关系,也保证了创作者不用追逐热点,可以专注于经营自己的特色化内容,流量稳定,变现可控。

五、多元化商业模式

短视频虽然能够带来大量流量,但是如何将其有效变现一直困扰着快手。抖音花了17个月将用户DAU做到1亿,而快手花了6年。虽然积累粉丝速度慢,但快手私域流量的粉丝价值较大,因此非常适合直播变现。快手通过短视频导流形成短视频——直播闭环,降维打击传统直播平台,在极短时间内拥有了超高量的日活用户,并仍在迅速增长。借由规模优势,快手顺势覆盖线上营销、游戏和电商等其他业务进行变现。

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数据来源:招股说明书

六、收入增长靓丽,经调整净利增长启动在即

得益于上述内容生态的助力,快手营收保持高速增长,2017年、2018年、2019年的总收入分别为83亿元(人民币,下同)、203亿元、391亿元。2020年上半年实现收入253亿元,同比增长48%。

尽管坐拥3亿日活用户,年收入逼近400亿元,但快手仍一直是“碎钞机”状态。快手同期公司股权持有人应占盈利分别为-200.4亿元、-124.3亿元、-196.5亿元和-680.9亿元,公司正每年以过百亿的速度“碎钞”。另一方面看,除去因优先股公允价值变动等非经常性损益,公司同期调整后的净利润分别为7.8亿元、1.8亿元、13.5亿元和-63.5亿元(2020上半年的销售开支大幅增长尚未反应到全年业绩)。业绩总体趋势向好,经营面的经调整净利增长启动在即,未来通过有效控制成本,有望净利润端获高增长。

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数据来源:招股说明书

2020年多方巨头扎堆赴港上市以来,新经济类上市公司在港股市场上一直处于聚光灯之下,深受资本市场青睐,港股科技板块也一跃成为成交最活跃的行业板块。作为中国短视频第一股,快手并非“暴发户”型的科技公司,而是拥有9年深耕下的深厚文化底蕴,成熟的用户社区,以及庞大的数据基础是是快手最为宽阔的护城河。

更难得的是,快手对于互联网潮流的更替,是主动出击的一方,不断加速发展,维持增长活力。而快手科技拥有无数资本市场投资者认可的基础和想象空间,具备前瞻性的发展可能性,是近期难得的优质资产,未来可期。

(编辑:吴佩森)

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