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新股公告 | 达丰设备(02153)公开发售获认购约10.3倍 每股发售价1.73港元

2021年1月12日 06:51:02 查看PDF原文

智通财经APP讯,达丰设备(02153)发布公告,发售价已厘定为每股发售股份1.73港元,估计公司将自全球发售获得的所得款项净额约为4.54亿港元(于超额配股权获行使前)。

香港公开发售已获适度超额认购。合共接获3.63万份有效申请,合共认购3.84亿股香港发售股份,相等于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数3727.2万股的约10.3倍。

由于香港公开发售的超额认购少于15倍,故未采用招股章程所披露的重新分配程序及并无国际发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目为3727.2万股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的10%(于任何超额配股权获行使前),分配予香港公开发售项下的7240名获接纳申请人。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份仅获足额认购,国际发售中超额分配833.8万股股份。国际发售下合共3.44亿股发售股份(相当于根据国际发售初步可供认购的国际发售股份总数3.35亿股的约1.02倍)获认购。

由于并无采用重新分配程序,根据国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为3.35亿股发售股份,相当于全球发售项下配发予合共135名承配人的发售股份总数的90%(于任何超额配股权获行使前)。

基于发售价每股发售股份1.73港元及根据与中联重科香港及Yanlord Investment 分别订立的基石投资协议,中联重科香港及Yanlord Investment已分别认购8747.6万股发售股份及3352.6万股发售股份,分别约占紧随全球发售完成后本公司已发行股份总数的7.5%及2.9%(假设超额配股权未获行使),及分别约占全球发售项下发售股份的23.5%及9.0%(假设超额配股权未获行使)。

预期股份将于2021年1月13日上午九时正开始在联交所买卖。股份将以每手单位为2000股进行买卖。股份的股份代号为2153。

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