新股公告|恒大物业(06666)11月23日-11月26日招股 拟发行16.22亿股

智通财经APP讯，恒大物业(06666)于2020年11月23日-11月26日招股，公司拟发行16.22亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股8.50港元-9.75港元，每手500股，预期将于12月2日上市。

据悉，该公司是中国其中一家最大和增长最快的综合物业管理服务运营商。根据中指研究院的研究，截至2019年12月31日或截至该日止年度，在中国物业服务百强企业中，以项目所覆盖城市数目计，该公司排名第二;分别以总收入、总毛利及总净利润计，该公司排名第三;以签约面积计排名第三及按在管面积计排名第四。根据中指研究院的研究，2017年至2019年，该公司的净利润以195.5%的复合年增长率增加，在中国物业服务20强企业中增长率最高。

该公司是全方位的物业管理人。该公司管理的物业组合多元化(包括中高端住宅物业、写字楼及商用物业)，并已订约管理其他物业类型(如主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校等)。截至2020年6月30日，该公司已订约为1354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及╱或社区增值服务，覆盖22个省、五个自治区、四个直辖市及中国香港逾280个城市，总在管面积约为2.54亿平方米，而签约面积为5.13亿平方米，服务近二百万个家庭。于往绩记录期，该公司的绝大部分物业管理服务收入来自公司就控股股东恒大集团所开发物业提供的服务。恒大集团强大的品牌实力及多元化业务板块为公司快速增长提供强力支持。展望将来，公司预期会与恒大集团维持这紧密及稳定的关系。

于往绩记录期，该公司的优质服务带来稳健经营业绩。于2017年、2018年及2019 年以及截至2020年6月30日止六个月，公司的收入分别为人民币43.99亿元、人民币59.03亿元、人民币73.33亿元及人民币45.64亿元;公司的净利润分别为人民币1.066亿元、人民币2.39亿元、人民币9.305亿元及人民币11.477亿元。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份9.13港元，全球发售净筹约72.30亿港元。其中，约65%将用于收购及投资其他物业管理公司及收购及投资提供物业管理相关服务的公司;约15%将用于收购及投资与公司的社区增值服务互补业务的公司 ，进一步开发公司的现有增值服务;约8%将用于升级信息系统及设备;约2%将用于招聘及培养人才;及约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。

另外，公司已与多名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购合共合共72.08亿港元可购买的有关数目发售股份。基石投资者包括：深圳凯尔汉湘实业有限公司;SensePower Management Limited(商汤科技的间接全资子公司);江西兴美工贸有限公司;海峡财务有限公司(中国燃气的子公司)及卓协有限公司;达安投资有限公司(由中诚信香港全资拥有);

广州番禺海怡房地产开发有限公司;深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙);千惠茉莉1号私募证券投资基金及李要女士;共青城可传投资合伙企业(有限合伙);广东兴辉陶瓷集团有限公司;京基集团有限公司;中国联塑集团控股有限公司;Wuthelam Holdings Pte Ltd;深圳市中洲置地有限公司;鸿晖投资管理有限公司;南通三建国际有限公司;合生电子商贸有限公司;广东科顺投资控股有限公司;佛山市元亨投资控股有限公司;广州安盈投资有限公司;天赋环球创投有限公司。