美银:重申银河娱乐(00027)“买入”评级 目标价升至72元

作者: 智通财经 文文 2020-11-17 14:18:30
美银发表研报指,考虑疫苗消息利好及澳门博彩收入改善,银娱(00027)股价最近出现反弹,该行重申“买入”评级,指其风险回报吸引,目标价由64.7元升至72元。

智通财经APP获悉,美银发表研报指,考虑疫苗消息利好及澳门博彩收入改善,银娱(00027)股价最近出现反弹,该行重申“买入”评级,指其风险回报吸引,目标价由64.7元升至72元。

该行解释,贵宾厅业务对其2019年EBITDA仅贡献14%,预期明年占比更会降至7%,相信下行空间有限,又预计路氹城银河第三及第四期可能有助取得更多市场份额,并实现EBTIDA增长,料第三期将为2022年EBITDA贡献31亿元。

不过,该行将2021至2022年EBITDA预测下调26%及7%,以反映贵宾厅业务风险及第三期工程可能延期等因素。



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