中信证券:维持腾讯控股(00700)目标价650港元以及“买入”评级

中信证券维持腾讯控股(00700)目标价650港元

智通财经APP获悉,中信证券目前维持腾讯控股(00700) 目标价650港元以及“买入”评级。

中信证券表示,腾讯广告业务在今年第二季营收达185.5亿人民币,据艾瑞咨询数据,内地今年第二季国内网络广告市场规模达1678.9亿人民币,腾讯广告业务尚未达到市场支配地位,互联网广告领域依然保持市场化价体系;而金融与企业服务业务中,目前腾讯在支付、信贷和云业务也均未实现垄断或支配市场。

中信证券认为,即使微信分享封禁放开之后,对微信影响依然有限。从字节跳动公司的策略来看,当前抖音月活跃用户数量已逾7亿,其用户体量及影响力已经能与微信平台抗衡,很难进一步通过微信获取新流量;同时字节跳动更希望将社交关系链沉淀到抖音平台,而不是进一步通过微信外链扩张。如果微信开放抖音分享封禁,抖音短视频或将提升微信平台内容丰富度,微信作为流量入口将分流淘宝平台流量,而如果阿里巴巴(09988)接入微信小程序体系,或将带动腾讯交易生态发展。因此,微信分享封禁放开之后,由此带来负面影响十分有限。

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