新股公告|祥生控股集团(02599)10月30日-11月11日招股 拟发行6亿股

智通财经APP讯，祥生控股集团(02599)于2020年10月30日-11月11日招股，公司拟发行6亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股4.80港元-6.20港元，每手1000股，预期将于11月18日上市。

据悉，该公司为中国一家快速成长的大型综合房地产开发商，专注于在中国选定地区开发优质住宅物业。该公司的总部位于上海且深耕浙江省，经过逾20年的发展于浙江省建立领先的市场地位，按收益及已确认建筑面积计，该公司于往绩记录期间内取得快速增长。根据中国房地产指数系统的资料，就合约销售额而言，该公司于2019年在浙江省所有住宅物业开发商中排名第三。根据中国房产信息集团的资料，就合约销售额而言，该公司于2019年在中国所有开发商中排名第28。

该公司自2016年起采纳“1+1+X”扩张策略，将发展立足于浙江省，深入渗透泛长三角区域，并扩展至泛长三角区域以外的其他具高增长潜力的城市。公司的“1+1+X”策略亦表明公司致力加快扩大物业开发业务规模的决心。

于往绩记录期间，该公司的“1+1+X”扩张策略为公司的业务带来显著增长。公司的收益由2017年的人民币62.933亿元增至2018年的人民币142.153亿元及进一步增加至2019年的人民币355.195亿元，复合年增长率为137.6%。公司的收益由截至2019年4月30日止四个月的人民币38.351亿元增加123.0%至截至2020年4月30日止四个月的人民币85.519亿元。公司的“1+1+X”策略令公司在往绩记录期间的财务表现持续提升，主要是由于涉及交付自2016年起实施“1+1+X”策略后所收购及开发的物业项目数量日益增加所致。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份5.50港元，全球发售净筹约31.17亿港元。其中，约60%将用于为公司的现有项目建设提供资金(包括物业开发项目的建筑成本);约30%将用于偿还用作公司项目开发用途的部分现有信托贷款;及约10%将用于一般业务经营及营运资金。