瑞信：中石化(00386)第三季业绩优于预期 予目标价3.4元

智通财经APP获悉，瑞信发表报告，更新对中石化(00386)的分析模型以反映管道分拆及季度业绩胜预期，今年最新的盈利预测为350亿元人民币，明年及2022年盈测也分别调升7%至12%。

集团第三季纯利为460亿元人民币，按年增长284%，核心纯利亦按年上升43%至170亿元人民币，为今年以来集团首个录得盈利的季度，主要是受惠于国内需求持续复甦，及油价按季上升。

该行表示，即使撇除管道分拆带来的一次性收益，中石化今年第三季业绩仍优于该行预期。不过，瑞信下调中石化股份目标价，由3.7元降至3.4元，评级维持“中性”。