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新股公告|辉煌明天(01351)10月28日-11月2日招股 拟发行1.25亿股

2020年10月28日 06:53:37 查看PDF原文

智通财经APP讯,辉煌明天(01351)于2020年10月28日-11月2日招股,公司拟发行1.25亿股,公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股1.0港元-1.1港元,每手2000股,预期将于11月11日上市。

据悉,该公司是一间移动广告公司,为中国客户提供一站式定制广告服务。该公司于2015年末成立,为客户提供全方位移动广告服务,涵盖宣传计划、广告制作和投放及发布后监察,旨在为客户优化宣传效果。于2019年,该集团为中国整体移动广告代理市场贡献约0.5%的收入。

于往绩记录期,该公司的客户群一直快速增长。截至2019年12月31日止年度,公司已向592名客户提供移动广告服务,而截至2018年12月31日止两个年度则分别为279名及469名。截至2020年4月30日止四个月,该公司已向275名客户提供移动广告服务。

截至2019年12月31日止3个年度及截至2020年4月30日止四个月,该公司的收入分别约为人民币1.026亿元、2.549亿元、2.819亿元及1.152亿元,而公司的年内溢利分别约为人民币3090万元、4240万元、3840万元及2430万元。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份1.05港元,全球发售净筹约8030万港元。其中,约64.9%将用于接受更多于媒体发布商E、媒体发布商F及媒体发布商C投放广告的客户广告订单,借此扩展公司的中介服务;约21.3%将用于扩展营销、客户服务及设计团队,以扩大客户群;约10.5%将用于研发以及提升信息技术及数据管理平台系统;及约3.3%将用于其他营运资金及一般企业用途。

另外,公司已与Fun-Platform Holdings Limited及兴长国际有限公司订立基石投资协议,基石投资者同意按发售价认购以合共约3860万港元可购买的股份数目。

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