研究

大和:升耐世特(01316)目标价至5.4元 评级“持有”评级

2020年10月16日 10:39:41

智通财经APP获悉,大和发表研究报告,将耐世特(01316)目标价由5元升至5.4元,评级维持“持有”。

耐世特在电话会议上公布,第三季北美市场需求强劲,轻型车销量400万辆,按季增1.9倍;欧洲、南美及中东市场合计销量1070万辆,按季增1.04倍。这两个市场的收入增长与整体趋势一致。

客户方面,第三季推出了14个新的客户计划(去年上半年推出19个),其中11个是针对亚太区市场客户,包括吉利汽车(00175)、长城汽车(02333)等,相关客户第三季销量增长达两位数。展望四季度,约有10个新客户计划即将推出。

此外,目前积压的订单中有28%与先进驾驶辅助系统(ADAS)有关。大和认为,ADAS相关的未完成订单将在未来3年对集团收入带来贡献,并可能有助提高整体利润率。


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