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新股公告 | 卓越商企服务(06989)以上限定价 公开发售超购逾651倍

2020年10月16日 06:36:16 查看PDF原文

智通财经APP讯,卓越商企服务(06989)公布配售结果,公司拟发行3亿股股份,香港公开发售占50%,国际配售占50%,目前超额配股权尚未获行使。发售价厘定为每股发售股份10.68港元,每手1000股,预期将于10月19日上市。

其中,香港公开发售股份已获大幅超额认购,超购约651.06倍。1.2亿股发售股份已由国际配售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目由此增加至1.5亿股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50.0%(于任何超额配股权获行使前),并根据香港公开发售分配予81516名成功申请人。

国际配售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,超购约32.4倍。国际配售项下最终发售股份数目为1.5亿股发售股份,占全球发售项下发售股份总数的约50.0%(假设超额配股权未获行使)。该超额分配的4500万股股份将使用根据海通国际证券与Urban Hero Investments Limited订立的借股协议所借入股份结算。该等借入股份将通过行使超额配股权或于二级市场进行购买或同时采用两种方式予以补足。

合共43名承配人已获配发五手或以下发售股份,相当于国际配售项下271 名承配人的约15.9%(包括4500万股超额分配的发售股份)。该等承配人已获配发国际配售项下可供认购的1.95亿股发售股份的约0.04%(包括4500万股超额分配的发售股份)。

根据国际配售,8000股股份、1.5万股股份、1.5万股股份、8000股股份及8000股股份(分别占全球发售项下初步可供认购发售股份的0.003%、 0.005%、0.005%、0.003%及0.003%)已分别配售予海富通基金管理有限公司、招银国际资产管理有限公司、招商永隆资产管理有限公司、广发基金管理有限公司及易方达资产管理(香港)有限公司(均为配售指引所定义的联席账簿管理人或包销商的关联客户)。

此外,按发售价每股发售股份10.68港元计算,基石投资者已认购总数约1.09亿股发售股份,相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本的约9.07%,及全球发售项下发售股份数量的36.28%(在每种情况下均假设超额配股权并无获行使)。

假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为30.663亿港元。约70.0%将用作业务扩张,包括战略性收购及投资; 约10.0%将用作投资于先进的信息技术系统;约5.0%将用作在管物业的设施升级; 约5.0%将用作吸纳及培养人才;约10.0%将用作一般公司用途。


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