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新股公告 | TRUE PARTNER(08657)公开发售超购约12.15倍 明日上市

2020年10月15日 06:34:40 查看PDF原文

智通财经APP讯,TRUE PARTNER(08657)公布配售结果,公司拟发行1亿股,发售量调整权并无获联席账簿管理人(为彼等本身及代表配售包销商)行使,并已相应失效。发售价已厘定为每股发售股份1.40港元,净筹约1.04亿港元。每手2000股,预计于10月16日上市。

其中,初步提呈发售的公开发售股份获适度超额认购,超购约12.15倍。合共1000万股发售股份(占股份发售项下可供认购的发售股份总数的10%)已由配售重新分配至公开发售,分配予公开发售的发售股份的最终数目增加至2000万股,占根据股份发售可供认购的发售股份总数的20%。共有4759 名公开发行股份的成功申请人。

根据配售初步提呈的配售股份已获略为超额认购。配售项下认购总数为9926.6万股配售股份,其相当于根据配售初步可供认购的9000万股配售股份总数的约1.10倍。由于重新分配,根据配售分配予承配人的发售股份最终数目为8000万股发售股份,占股份发售项下初步可供认购的发售股份总数的80%。配售项下的承配人总数为145名。合共88名承配人已各自获配发不超过五手股份,占配售项下总承配人约60.69%。该等承配人已获配售根据配售初步可供认购发售股份总数的约0.44%。7287万股配售股份(占配售股份总数约91.09%及紧随股份发售完成后该公司经扩大已发行股本约18.22%)已分配予前25名承配人。

此外,基石投资者以全权资产管理人的身份以及作为代理人代表其客户NBBV(一间于荷兰注册成立的私人投资公司),已认购合共1996万股发售股份,合共占紧随股份发售完成后公司已发行股本总额约4.99% 及股份发售项下发售股份数目约19.96%。

公告称,拟将所得净额约63.5%将用于扩大在香港、阿姆斯特丹、伦敦及芝加哥的业务营运,包括招聘新员工、租赁新或额外办公室及相关一般经营开支;约5.2%将用于于荷兰自荷兰金融市场管理局取得投资公司牌照的计划;约21.4%将用于提升资讯科技系统;约2.6%将用于销售和营销用途;约7.3%将用于投资由集团管理的基金。


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