野村:重申赣锋锂业(01772)“买入”评级,目标价由42.1港元上调28%至53.8港元

野村发表研究报告表示,重申赣锋锂业(01772),“买入”评级,目标价由42.1港元上调28%至53.8港元。

智通财经APP获悉,野村发表研究报告表示,重申赣锋锂业(01772),“买入”评级,目标价由42.1港元上调28%至53.8港元。

报告表示,虽然为反映上半年业绩的疲软,该行将今年盈利预测下调了38%,但明年估值预测仍保持不变,并且看好赣锋。

中国的乘用车产量已经增长,估计全球乘用车出货量在明年增长59%,此外,该行认为直到明年下半年前,锂的新供应量不会显著增加由于供需形势有所改善,磷酸铁锂电池的技术改进和钴酸锂电池的强劲需求,碳酸锂导致价格回升,而原材料成本则保持不变,预计未来3年收入恢复强劲。

总体而言,预计明年全球对锂需求超过产能增长,使其价格上涨,加上特斯拉(TSLA.US)的交易可能只是象徵性,没有消息显示皮埃蒙特成为特斯拉(TSLA.US)的主要锂供应商,相信特斯拉(TSLA.US)将仍然依赖锂生产商雅宝公司(ALB.US)和赣锋锂业(01772)提供稳定和优质锂耗材。

该行表示,除了毛利润按季改善外,赣锋锂业还已经通过持有锂矿商如Pilbara的股权,计及市价而获得估值收益,氢氧化锂的扩产。预计第3季收益6000万元人民币;预计明年赣锋锂业利润按年增长80%。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏