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1-9月全国房地产企业拿地排行榜:第二阵营企业积极扩土储,二线城市仍为布局重点

2020年10月1日 09:14:39

本文来自 微信公众号“中指研究院”。

当月要点:

1. 1-9月拿地同比显著上升,9月拿地规模持续下滑

2. 拿地强度同比微增,第二阵营企业积极扩土储

3. 合作拿地权益占比同比增长,收并购市场机会仍存

4. 二线仍为布局重点,长江中游热度不减

01 1-9月拿地同比显著上升,9月拿地规模持续下滑

2020年1-9月,TOP100企业拿地总额23796亿元,拿地规模同比增长9.2%。TOP100门槛值升至62亿元,环比增长14.8%,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为54.1%。

图:2020年1-9月50家代表房企每月拿地总额

数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

1-9月过半数房企拿地不输上年。50家代表房企1-9月月均拿地均值为1928亿元,显著高于2019年月度均值。其中,34家房企2020年1-9月月均拿地金额超过2019年月度均值,越秀前9个月月均拿地金额较上年增加两倍以上,奥园、融信和绿城则在一倍以上,这些企业逆势拿地扩储;15家房企1-9月月均拿地金额不及上年,其中金茂、世茂、建业、富力等4家企业前9个月月均拿地金额较上年减少50%以上。

9月房企拿地规模持续下滑。1-3月,受卫生事件影响,部分城市推地节奏放缓或暂停,50家代表房企拿地规模较小;4月起,在市场置业信心逐渐恢复、各地优质地块推出量增加以及资金面略有改善等因素影响下,50家代表房企拿地积极性明显提升,5月略有回调后6月又升至上半年最高点,进入三季度拿地规模整体呈持续下滑趋势。50家代表房企中,32家9月拿地金额较前8个月均值出现下滑。

50家代表房企中17家企业9月拿地金额较1-8月均值有所增加,13家企业单月拿地额超过50亿元,其中新希望9月拿地额占前9月总额之比超过50%,越秀在30%以上。

02 拿地强度同比微增,第二阵营企业积极扩土储

图:2020年1-9月50家代表房企各阵营拿地销售比

拿地数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

销售数据范围:权益销售额

1-9月,房企拿地强度同比微增,50家代表房企拿地销售比均值为38%,较上年同期微升0.4个百分点。

分阵营来看,TOP11-20房企仍保持积极的投资态度。前10房企规模持续领先,土储充足,发展更趋稳健,拿地强度最保守,拿地销售比同比下降4.5个百分点至31.2%;TOP11-20和TOP21-30阵营企业对规模的适度增长仍存在需求,部分企业拿地意愿较为积极。其中,TOP11-20房企拿地销售比同比增长5.3个百分点至49.2%,为各阵营最高;TOP21-30房企拿地销售比涨幅最高,同比增长6.6个百分点至42%;TOP31-50房企拿地销售比明显低于平均值,同比下降3个百分点至33.5%。

03 合作拿地权益占比同比增长,收并购市场机会仍存

图:2020年1-9月50家代表房企各阵营招拍挂权益金额占比

数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:招拍挂权益土地

房企招拍挂拿地权益金额占比高于上年同期。2020年1-9月,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为81.8%,较上年同期增长了1.6个百分点。其中TOP11-20和TOP31-50阵营企业权益金额占比均出现显著上升,TOP21-30阵营企业同比微升0.6个百分点,企业在招拍挂市场的合作力度减小;TOP10阵营企业在招拍挂市场更倾向于合作拿地,权益金额占比同比下降1.4个百分点。

部分房企通过收并购增加土地储备。2020年3月,金茂以68.5亿元收购中化集团下属武汉化资100%股权,获取青岛、天津、武汉3宗资产,其中天津和武汉项目为已达到预售条件的在建工程;9月金茂再以提供37亿股东借款外加1800万元的代价收购海尔产城3个青岛项目60%股权。4月以来,绿城以41亿元向新湖中宝发起3起收购,获取位于上海、沈阳、南通的多个项目。5月,奥园与京汉股份签约,以11.6亿元获得29.3%股权,京汉股份在全国共有约18个项目,总可售建筑面积超过120万平方米。9月,建发国际通过关联交易以47.5亿元总价获得三宗合计建面达41.7万平方米的土地。

04 二线仍为布局重点,长江中游热度不减

图:2020年1-9月50家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况

数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

1-9月,房企仍重点布局二线城市,城市群中长三角与长江中游热度不减。从城市等级来看,50家代表房企1-9月二线城市拿地占比为52.6%,三四线为42.8%,一线占比为4.6%。从区域来看,企业更倾向于在长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝和京津冀五大城市群拿地,占比之和为57%,其中长三角与长江中游热度不减,占比分别为25.7%、11.8%。

图:2020年1-9月50家代表房企拿地面积TOP10城市

数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

中西部省会城市与城市群内核心城市成为投资热点。1-9月,50家代表房企拿地TOP10城市中,中西部省会城市占7席,其中武汉、兰州和西安仍占据前三位,重庆、长沙及贵阳也较受欢迎;长三角城市群有两个核心城市上榜,苏州、杭州分别位居第五、十位;粤港澳大湾区城市群中的广州热度上升,拿地面积位居第八位。

从各城市群拿地金额来看,长三角热力不减。1-9月,长三角TOP10企业拿地金额3580亿元,依旧位居四区域首位;中西部TOP10企业拿地金额2611亿元,位列第二。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以9279万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,香港置地今年2月以311亿元拿下上海徐汇区地块,刷新了全国总价地王记录,并凭借该地块位居1-9月长三角拿地金额第六。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,龙头房企多城发力。中国恒大在多个城市齐发力,分别出现在3个城市的1-9月拿地总额TOP10榜单中,与企业的全国化战略布局相契合。滨江集团持续深耕大本营杭州,拿下杭州1-9月拿地总额冠军;金地重仓长三角核心城市,拿下1-9月上海和南京的拿地亚军。

图:北京市石景山区北辛安棚户区改造地块

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,9月份入榜地块所在城市较为分散,成交金额门槛为34亿元。入榜地块中,北京市石景山区北辛安棚改地块以总价70亿元位居榜首;上海入榜1宗地块,总成交金额为47亿元;广州入榜2宗地块,成交总价105亿元。此外,贵阳、南京各入榜一宗地块,成交价分别为40亿元、38亿元。

数据时间:截至2020年9月30日18:00;

区域范畴:

京津冀:北京、天津、河北等15个重点城市;

长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;

粤港澳大湾区:深圳、广州、珠海等9个重点城市;

中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

50家代表企业:

碧桂园(02007)、中国恒大(03333)、万科(02202)、保利发展、融创中国(01918)、中海地产、绿地控股、龙湖集团、世茂集团、华润置地、招商蛇口、新城控股、金地集团、中国金茂、阳光城、绿城中国、金科集团、旭辉集团、中南置地、正荣集团、融信集团、龙光集团、滨江集团、雅居乐、富力集团、蓝光发展、祥生集团、佳兆业集团、美的置业、新力控股、荣盛发展、奥园集团、远洋集团、中骏集团、禹洲集团、华发股份、首开股份、华夏幸福、泰禾集团、合景泰富集团、新希望地产、金辉集团、越秀地产、时代中国、仁恒置地、建业地产、宝龙地产、弘阳地产、海伦堡、首创置业。

(编辑:张金亮)

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