研究

大摩:上调绿城服务(02869)目标价至12.78港元,评级升至“增持”

2020年8月26日 14:44:10

智通财经APP获悉,摩根士丹利目前将绿城服务(02869)目标价由10.1港元上调至12.78港元,评级由“与大市同步”升至“增持”。

大摩发表研究报告称,绿城服务上半年盈利迎来强劲增长,核心盈利同比上涨35%,毛利率的提升则更被市场所认可。虽然由于公共卫生事件的影响令高毛利率业务的收入贡献不甚理想,但公司的社区增值服务毛利率仍扩张0.8个百分点至32%。

大摩预期,公司与绿城中国(03900)将在新业务扩展上合作以及与同行业公司组成联盟拓展客户基础的新策略,将使其社区增值服务迎来强势增长。

大摩目前上调绿城服务评级,由“与大市同步”升至“增持”,目标价由10.1港元上调至12.78港元,并分别上调公司今年至2022年盈利预测8%、20%及22%,以反映毛利率更为强劲的增长势头。大摩估计,绿城服务的核心盈利在2019年至2022年的年均复合增长率可达到37%,为中国大型物业管理公司中的最高水平。

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