小米集团(01810)核心子公司拟发行200亿公司债 已获上交所受理

作者: 孟哲 2020-07-30 20:13:51
上交所已于2020年7月30日受理了“小米通讯技术有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”项目的申报。

智通财经APP获悉,根据上交所最新披露,上交所已于2020年7月30日受理了“小米通讯技术有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”项目的申报。

据悉,本次债券的发行人为小米通讯技术有限公司,本次申报是小米在中国境内债券市场上的首次“公开”亮相(即,发行公募境内债券产品)。此次项目的牵头主承销商为中金公司,联席主承销商为中信证券和华泰联合证券。

本次债券的总申报规模不超过200亿元(含200亿元),债券期限不超过5年(含5年期),采取网下面向专业投资者询价配售的方式分期发行,由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。首期发行规模将根据发行时资金需求和市场情况确定,本次债券的募集资金(扣除发行费用)将全部用于偿还公司有息债务、补充流动资金和项目建设。

据了解,小米通讯技术有限公司为小米集团(01810)旗下的核心子公司,集销售智能手机、物联网(“IoT”)及生活消费产品、提供互联网服务等多种业务形态于一身。截至2019年末,小米通讯技术有限公司总资产为1,118.22亿元,营业总收入1,720.31亿元,利润总额101.28亿元。

业内人士指出,本次发行公司债从资金用途角度上来说将提高公司营运灵活度,同时部分募集资金将用于项目建设,一定程度上将对公司未来扩大生产及经营提供保证。

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