花旗：行业首选保利物业(06049) 维持“买入”评级

智通财经APP获悉，花旗发表报告表示，将保利物业(06049)股份目标价由75港元上调至100港元，维持“买入”评级，为该行的行业首选。

该行称，保利物业在同业中于2019年至2022年有最大市占率增长的可能性高，而且该集团在内地有稳固的地位及清晰的盈利能见度(年均复合增长率超过40%)。

该行表示，该集团进行多渠道发展，使其在2020至2022年在管面积增长于行业中名列前茅，预计可新增超过5.4亿立方米。由于其为高增长国企且长远能见度清晰，加上强劲现金流，该行认为该集团值得有估值溢价。

由于去年同期的基数较高，该行预计集团今年上半年的盈利增长较为温和，预计同比上升18%至3.8亿元人民币，但今年全年预计可增长40%。另外，该集团现金充足，有超过65亿元人民币净现金，预计其作股本融资的可能性较低。