研究

大和:上调金蝶国际(00268)目标价至16港元 维持“买入”评级

2020年5月22日 10:43:03

智通财经APP获悉,大和发布报告称,上调金蝶国际(00268)目标价45%,由11港元调高至16港元,维持“买入”评级。

该行认为,少有内地产品可代替外国软件,金蝶为其中之一,并认为金蝶能够应付取得潜在大型客户订单的挑战。

虽然金蝶3月及4月云收入增长速度有所加快,但基于公共卫生事件的发生,这对制造业客户的业务带来不确定性,并可能影响收入增长势头。因此,该行对其近期收入增长势头维持审慎态度。由于一些订单延迟至2021年,而研发投资仍继续,该行预计,集团今年盈利受压。

基于研发成本上升,该行下调对其2020至2022年每股盈利预测4%至29%。

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