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智通港股早知道︱(5月8日)水泥板块量价齐升 港交所(00388)短期内或重新估值

2020年5月8日 07:50:46

【重要数据】

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【智通观点】

1、美国原油减产及欧美准备逐步解封,支持石油股向上,抵消美国初请失业金人数多于预期的利淡,美股高开高收。截至周四收盘,标普500指数涨32.80点,涨幅1.15%,报2881.19点;纳指涨125.30点,涨幅1.41%,报8979.66点;道指涨211.30点,涨幅0.89%,报23875.89点。港股ADR指数全日无方向,按比例计算,收报23923点,跌57.03点。

2、中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》(以下简称规定),明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求,进一步便利境外投资者参与我国金融市场。此次落实取消QFII和RQFII境内证券投资额度管理要求,对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理有利于引导更多外资流入中国资本市场,包括股市和债市。四月份北向资金重新流回A股533亿元,预计后续还会加速流入A股。特别是外资流入比较多的白龙马股和科技龙头股更受益。对港股的A+H股也有一定的提振作用。关注安硕A50(02823)、南方A50(02822)、华夏沪深三百(03188)等ETF的资金流动变化。

3、海关总署5月7日公布的数据显示,4月中国出口2002.8亿美元,同比增长3.5%;进口1549.4亿美元,同比下降14.2%;贸易顺差453.4亿美元,增加2.5倍。在前期订单延期交付和防疫物资出口的支撑下,4月中国出口同比由负转正。这也是中国出口实现年内首度正增长。市场信心逐渐恢复,抄底资金逐步进入。

4、港交所(00388)发布公告,集团行政总裁李小加在2021年10月底合约期届满后将不再续约。该所董事会5月7日决议再度委任史美伦为董事会主席。港交所昨日股价盘中下挫,短期内需重新估值定位,长线看好。

5、随着建筑行业复工复产的不断推进,水泥市场需求开始回暖,近期全国水泥发货率迅速提升,部分企业的发货率甚至超过100%,出现销大于产的情况,这也让全国水泥和熟料库存迅速下降,多数企业库存已经降至六成以下,水泥价格也迎来了大面积上调。关注海螺水泥(00914)、西部水泥(02233)、华润水泥控股(1313)、中国建材(03323)等建材类板块强势。

6、君实生物-B(01877)发布公告,该公司及其子公司苏州众合生物医药科技有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的特瑞普利单抗注射液(商品名:拓益)用于治疗既往接受过系统治疗的局部进展或转移性尿路上皮癌的新适应症上市申请的《受理通知书》。该公司近期与美国礼来制药签署研发合作和许可协议,为中国国内首款对抗卫生事件的药物向跨国企业授出许可,相信此次可证明及进一步推动集团在此领域的领导地位。瑞信提到,该新药的商业机会取决于卫生事件的持续时间及规模,若第二波卫生事件的规模与第一波相似,估计该药今明两年对君实的销售贡献可达10亿元人民币。

7、亚盛医药-B(06855)发布公告,美国食品和药品监督管理局(FDA)已授予公司核心在研产品HQP1351快速通道资格(FTD),用于治疗对现有酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)治疗失败的特定基因标记的慢性髓性白血病(CML)患者。这是亚盛医药获得的首个快速通道资格。近期港股“-B”字头生物医药企业利好不断,资金大规模流入,该板块个股需选择性投资。

8、阅文再辟谣:新合同快出来了大家拭目以待。阅文集团(00772)晚间再次发微博辟谣称,一批有组织的谣言袭来,鉴于此我们准备提前回应,以免大家被谣言误导。阅文集团表示,针对新团队、“阅文管理层对作者心态高高在上”等5种网传说法辟谣,并再次强调,新合同快出来了,大家拭目以待。投资者需密切关注该股底部资金放量。

【公司要闻】

深圳高速公路股份(00548)拟发行不超120 亿元债券类融资工具

宝龙地产(01238)附属发行5亿元超短期融资券

微盟集团(02013)拟发行1.5亿美元可换股债券 换股价溢价12.94%

史美伦再度获任香港交易所(00388)董事会主席

香港交易所(00388)集团行政总裁李小加拟现时合约届满时不再重续行政总裁合约

新城悦服务(01755)子公司拟1.05亿元收购成都诚悦时代61.5%股权 增强川渝市场占有率

信达生物-B(01801)达伯舒® 联合健择® 和铂类化疗一线治疗鳞状非小细胞肺癌患者的III期研究达到预设的主要研究终点

复星医药(02196):抗癌药FCN-159片获药品临床试验注册审评受理

君实生物-B(01877):特瑞普利单抗注射液新适应症上市申请获得受理

白云山(00874):收到清凉油等108个药品的《药品再注册批件》

天大药业(00455):“抗疫一方”中药颗粒剂获许可进入澳大利亚医疗用品登记表

亚盛医药-B(06855):HQP1351获得美国FDA审评快速通道资格

中信证券(06030):中信金融中心项目工程造价不超45.34亿元

华泰证券(06886)5月7日斥资1522.09万元回购84.06万股A股股份

中国恒大(03333)5月7日斥2918.5万港元回购202.8万股

中粮包装(00906)5月7日斥1435.94万港元回购490.7万股

众安集团(00672)5月7日斥217.06万港元回购920.3万股

新世界发展(00017)根据购股权发行合计98.7万股

因购股权获行使 李宁(02331)发行合计33万股

【财报数据】

花样年控股(01777)4月销售额同比增加73.91%至32亿元

中国海外发展(00688)4月合约物业销售额279.52亿元 同比增长8.9%

绿城中国(03900)前4月总合同销售金额同比增长8.1%达414亿元

广汽集团(02238)4月汽车产量及销量分别增加7.11%及6.1%

正荣地产(06158)4月合约销售额同比增长2.65%至104.98亿元

龙源电力(00916)1至4月份累计发电量同比增加0.54%至1818.93万兆瓦时

中国海外宏洋集团(00081)4月合约销售额降6.8%至39.52亿元

第一太平(00142):PLDT首季股东应占收益降11.87%至59.12亿披索

香港交易所(00388)首季度股东应占溢利同比减少13%至22.62亿港元

宏利金融-S(00945)首季度核心盈利同比下降34%至10亿加元

阳光100中国(02608)前4个月合同销售额同比下滑53.45%至11.34亿元

优品360(02360)预期年度净利减少约80%

佳兆业集团(01638)前四月总合约销售达180.09亿元

比亚迪股份(01211)1-4月汽车累计销量为93082辆

时时服务(08181)预期年度溢利减少至不少于1100万港元

大生农业金融(01103)年度股东应占亏损收窄61.17%至7.71亿元

【宏观与行业】

1、财新网公布的2020年4月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得44.4,较3月回升1.4个百分点,但仍处于收缩区间。此前公布的4月财新中国制造业PMI回落0.7个百分点至49.4,再回收缩区间。在服务业PMI的带动下,4月财新中国综合PMI录得47.6,回升0.9个百分点,仍处收缩区间。

2、当地时间5月7日,美国劳工部公布了最新失业数据,在截至5月2日的一周内,美国新增失业人口317万,增幅接近300万预期,与之前一周384万人的增长相比有所下降。在过去七周中,美国全国失业人数飙升至约3300万人。(央视新闻)

3、商务部新闻发言人高峰今日介绍,“五一”期间全国市场人气明显回升,消费呈现积极回暖态势。5月1日-5日,商务部重点监测零售企业日均销售额比清明假期增长32.1%,同比下降6.7%。线上销售增长迅速。全国100余家电商企业踊跃参与商务部、工信部、国家邮政局等组织的第二届“双品网购节”,一些大型电商“五一”期间销售额同比增长30%以上。(一财)

4、根据中国汽车工业协会统计的重点企业销量快报情况,4月汽车行业销量预计完成200万辆,环比增长39.8%,同比增长0.9%,1-4月汽车行业累计销量预计完成567万辆,同比下降32.1%。

5、工信部、发改委、自然资源部联合编制《有色金属行业智能矿山建设指南(试行)》《有色金属行业智能冶炼工厂建设指南(试行)》《有色金属行业智能加工工厂建设指南(试行)》,进一步推进5G、工业互联网、人工智能等新一代信息通信技术在有色金属行业的集成创新和融合应用,在操作层面为企业开展智能制造提供顶层设计和全面引导。

6、5月7日,Strategy Analytics发布报告称,第一季度全球智能手表出货量同比增长20.2%,达到1370万部。苹果公司(AAPL.US)的Apple Watch以55.5%的市场份额保持第一,三星位居第二,佳明升至第三。

7、上海市政府副秘书长、市发改委主任马春雷表示,在5G领域,未来三年为加快推进重点区域深度覆盖和功能性覆盖,全市还将新建3.4万个5G基站,另外还有5万多个“室内小站”,针对新增站址选址难、进场难等突出问题,下一步本市将编制5G移动通信基站布局规划导则,并指导各区开展5G基站布局规划。

8、近日上海市政府常务会议审议通过了《上海市推进新型基础设施建设行动方案》(2020-2022年),行动方案将围绕培育新经济、壮大新消费等需求,加快推动商贸、交通、物流、医疗、教育等终端基础设施智能化改造。其中,上海将新建10万个电动汽车智能充电桩,建设国内领先的车路协同车联网和智慧道路。(证券时报)

9、5月6日,中国科学家在国际顶级学术期刊《科学》(Science)上率先发表了卫生事件疫苗的动物实验结果,这是首个公开报道的卫生事件疫苗动物实验研究结果。

10、日前,中国电信发布中国电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告。公告显示,本次集采共分为8个标包,共计56314台。其中H系列是指CPU类型为鲲鹏920系列处理器或Hygon Dhyana系列处理器,共集采11185台。(c114)

11、世界黄金协会:截至4月,全球黄金ETF连续6个月获得资金流入,ETF黄金总持仓升至纪录新高的3355吨。黄金ETF资产管理规模也达到纪录高位的1840亿美元。

【主要股东增减持】

5月4日,摩根大通增持中海油田服务(02883)约1164.60万股,每股作价约6.14港元,总金额约为7156.02万港元。增持后最新持股数目约为1.28亿股,最新持股比例为7.06%。

5月6日,Treasure Sea Limited增持康哲药业(00867)100万股,每股作价约9.18港元,总金额约为918.05万港元。增持后最新持股数目约为11.14亿股,最新持股比例为45.08%。

4月29日,China Spirit Limited增持天安(00028)547.6万股,每股作价3.1港元,总金额约为1697.56万港元。增持后最新持股数目约为1.40亿股,最新持股比例为9.32%。

5月4日,摩根大通减持中国电信(00728)约3210.80万股,每股作价约2.56港元,总金额约为8228.95万港元。减持后最新持股数目约为9.43亿股,最新持股比例为6.79%。

【大行评级】

小摩:予港交所(00388)“增持”评级 目标价265港元

大摩:予腾讯(00700)“增持”评级 目标价500港元

美银美林:上调中芯国际(00981)目标价至18.5港元 维持“中性”评级

花旗:维持百威亚太(01876)“买入”评级 目标价29.5港元

汇丰:维持青岛啤酒股份(00168)“买入”评级 目标价54.3港元

【交易闹铃】

定价日:建业新生活(09983),新加坡美食控股(08496)。

招股中:沛嘉医疗-B(09996)。

业绩公布:泰山石化(01192),向中国际(01871),丝路能源(08250),智易控股(08100),中国数字视频(08280),中国再生医学(08158),凯富善集团控股(08512),靛蓝星(08373),龙皇集团(08493),银建国际(00171),国艺娱乐(08228),天平道合(08403),REPUBLIC HC(08357),FIRST CREDIT(08215),誉满国际控股(08212),远航港口(08502),亚势备份(08290),FUTURE DATA(08229),紫元元(08223),TL NATURAL GAS(08536),荣阳实业(02078),建泉国际控股(08365),TEAMWAY INTL GP(01239),正美丰业(08135),南大苏富特(08045),赛迪顾问(08235),智昇集团控股(08370),汇友生命科学(08088),陆庆娱乐(08052),中国白银集团(00815),上海实业环境(00807),皓文控股(08019),名仕快相(08483),裕兴科技(08005),北大青鸟环宇(08095),虎都(02399),比速科技(01372),中国龙天集团(01863),智傲控股(08282),金猫银猫(01815),瑞远智控(08249),升华兰德(08106),恒勤集团(08331),环球数码创意(08271),珠光控股(01176),盛良物流(08292),华亿金控(08123),中国趋势(08171),圆美光电(08311),G.A.控股(08126),荟萃国际(控股)(08041),中国绿岛科技(02023),沧海控股(02017),神州数字(08255),新丝路文旅(00472),运兴泰集团(08362),福纺控股(08506),宝燵控股(08601),仁天科技控股(00885),卡森国际(00496),海天天线(08227),骏高控股(08035)。

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