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智通港股早知道︱(5月7日) 电子科技板块底部形态明显  中国恒大(03333)4月销售超预期

2020年5月7日 07:53:02

【重要数据】

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【智通观点】

1、美国公布的“小非农”ADP报告显示,由于卫生事件导致美国经济大部分地区无法运转,企业纷纷裁员,4月ADP减少2023.6万人。截止收盘标普500指数跌20点,跌幅0.7%,报2848.42点;纳指涨45.3点,涨幅0.51%,报8854.39点;道指跌218.5点,跌幅0.91%,报23664.64点。港股ADR指数全日受压,按比例计算,收报23900点,跌237.45点或0.99%。

2、国常会:在年初已发行地方政府专项债1.29万亿元基础上再提前下达1万亿元专项债新增限额。市场上钱已经不少,对稳定指数有利。

3、消息称,美国商务部接近签发一份新规,以允许美国企业和华为公司共同参与新一代5G网络标准的制定。手机产业链、电子科技板块相对活跃,底部形态明显,值得关注。

4、中国恒大(03333)4月合约销售金额约为人民币652.1亿元,较去年同期增长约11.6%;合约销售面积约为713.0万平方米,较去年同期增长约28.5%。4月份的销售回款约为人民币646.5亿元,较去年同期增长约70.8%。超预期数据提振,恒大股价应继续反弹。

5、据媒体报道,特斯拉已经对其新款“百万英里电池”进行了改进,即减少了钴,并提高了电池的能量密度,这可能会降低电池成本。特斯拉在电动汽车行业处于领先地位,这在很大程度上取决于该公司的电池。此前,特斯拉CEO埃隆·马斯克也声称,该公司今年将推出一款可续航100万英里的新电池。负极加锂,直接利好原料供应商赣锋锂业(01772)。

6、中国乘联会5月6日发布统计显示,4月一至四周(1-25日)的乘用车市场零售总体回升相对较快。前四周日均零售3.53万辆,同比增速下降1.6%。4月回暖明显,较3月的前四周同比下滑42%的增速改善很大。吉利汽车(00175)最新数据,2020年4月总销量为105,468部,同比增长约2%,环比增长约44%。数据恢复非常明显,汽车板块走出底部。

7、工信部批复组建国家高性能医疗器械创新中心和国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。国家高性能医疗器械创新中心依托深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司组建,股东包括迈瑞生物、联影医疗、先健科技(01302)、中科院深圳先进技术研究院、哈尔滨工业大学等行业骨干单位。港股在乎真实业绩高增长,题材概念炒作追高有风险。

【公司要闻】

海底捞(06862)获SP NP Ltd.及LHY NP Ltd.配售合计4700万股

中集集团(02039):中集车辆拟于深交所创业板上市

复星医药(02196):复宏汉霖与三优生物及之江生物合作研发应对公共卫生事件的全人源抗体药物

远大医药(00512):全球创新药STC3141获批进入急性呼吸窘迫综合症II期临床研究

君实生物(01877)与礼来制药签署协议推进君实抗体的临床研究

华泰证券(06886)已累计回购A股股份142.54万股A股

中国星集团(00326)5月6日斥350万港元回购200万股

昊海生物科技(06826)5月6日斥173.06万港元回购4.52万股

因可换股债券获兑换 中芯国际(00981)折让39.38%发行4744.59万股

因购股权获行使 建业地产(00832)合计发行399.8万股

因股份期权获行使 金斯瑞生物科技(01548)发行合计347万股

因购股权获行使 李宁(02331)发行合计179.2万股

IGG(00799)授出35.7万份购股权及授出188.1万股奖励股

泛海酒店(00292)间接全资附属出售融信票据 套现约1699万美元

Brian Worm获任为植华集团(01842)执行董事

【财报数据】

由盈转亏 百威亚太(01876)一季度股东应占正常化亏损为600万美元

由盈转亏 永利澳门(01128)一季度股东应占亏损为1.54亿美元

创维集团(00751):Skyworth Group Co., Ltd.年度归母净利同比增长190.59%至5.87亿元

创维集团(00751):Skyworth Group Co., Ltd.一季度归母净利同比增长117.66%至1.37亿元

创维集团(00751)一季度净利增91.5%至2.03亿元

中国恒大(03333)前四月销售2126亿元 同比增长20%

中国奥园(03883)4月物业合同销售环比增长20%至87.3亿元

富力地产(02777)四月份权益合约销售总金额环比增加15%至92.2亿元

碧桂园(02007)4月归属股东权益合同销售额490亿元 同比增加3.76%

万科企业(02202)4月合同销售额降20.3%至479.5亿元

雅居乐集团(03383)前4个月预售金额同比下降23.1%至263.7亿元

禹洲地产(01628)4月合约销售额同比增87.4%至96.27亿元

吉利汽车(00175)4月总销量达10.55万辆 同比增长2%

德信中国(02019)前4月合约销售额达113.4亿元

美的置业(03990)前4月合同销售额约241.2亿元

第一太平(00142):MPIC一季度股东应占收益同比减少46.6%至18.9亿披索

协合新能源(00182)4月份权益发电量总计432.18 GWh

香港电视(01137)4月订单总商品交易额4.92亿港元 同比增加156.3%

荣威国际(03358)2020销售年度销售订单总额下跌16.9%至8.34亿美元

银城国际控股(01902)4月总合约销售额10.19亿元 同比减少43.36%

亚洲电视控股(00707)2019年经审核股东应占亏损收窄30.35%至5.58亿元

【宏观与行业】

1、美国4月ADP就业人数减少2023.6万人,创纪录最大降幅,此前的纪录最大降幅为减少70.8万人,预期减少2005万人,前值由减少2.7万人修正为减少14.9万人。此外,美国圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯-布拉德(James Bullard)表示,周五即将发布的4月份非农就业报告可能将是美国历史上最糟糕的报告之一。

2、美联储进一步下调国债购买规模,本周购债目标将从上周的每天100亿美元下调至80亿美元;纽约联储将机构MBS购买目标下调至每天60亿美元左右。

3、美国能源信息署(EIA)数据显示,截至5月1日当周美国商业原油库存增加459万桶,这一数据低于市场预期的增加775.9万桶,而上一个月为899.1万桶。EIA数据还显示,上周美国国内原油产量减少20万桶至1190万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1475.4万桶/日,较去年同期减少27%。美国上周原油出口增加24.4万桶/日至354.6万桶/日。

4、消息人士透露,伊拉克政府已经决定外国油企经营的油田的减产配额,并将通知外国油企在新的欧佩克+协议的产量目标。伊拉克最大油田鲁迈拉油田将减产9万桶/日,产量将下降至140万桶/日。伊拉克国有油田将承担100万桶/日减产配额的一半,约50万桶/日。

5、近日,工信部公布了申报第332批《道路机动车辆生产企业及产品公告》的具体车型,本批次申报的汽车生产企业104户,涉及到的汽车产品型号共计194个,相较于上一批公告的306个减少了近三分之一。与此同时,受到车型大幅度减少的影响,配套电池企业的数量也减少至9家,相较于上一批的46家出现大幅度下降。(一财)

6、据第一商用车网统计数据显示,2020年4月份,我国重卡市场销售各类车型18万辆,环比增长50%,同比大幅增长52%;今年1-4月,我国累计销售各类重卡45.41万辆,比上年同期小幅增长2%,相比今年一季度16%的降幅,4月份足足“追”了18个百分点之多!

7、5月6日,StrategyAnalytics发布报告称,平板电脑市场表现超出预期。数据显示,2020年第一季度,全球平板电脑出货量为3220万台,同比下滑12%,其中苹果(AAPL.US)、三星、华为、亚马逊(AMZN.US)、联想(00992)排名出货量前五。联想平板电脑出货量连续第三个季度增长,同比增长2%。

8、交易所交易基金(ETF)的投资者似乎并不理会沃伦·巴菲特对航空板块的严厉警告。规模5.8亿美元的美国全球航空股ETF(代码JETS)已经连续44天资金净流入,总额达6.32亿美元。即使在巴菲特对航空业发出警告之后,这种资金流入也没有停止。巴菲特说,已经完全退出在航空板块的投资,并警告说卫生事件已经改变了航空业的前景。

9、5月6日,中国银联发布“五一”假日交易数据。作为近12年来最长“五一”假期,5月1日至5月5日,银联网络交易总金额突破1.57万亿元,日均0.31万亿元,较清明小长假日均增长了7.7%,与4月份日常周末相比日均增长了16%。银联网络交易总笔数较4月环比增长6.95%。其中,云闪付APP日均交易笔数较清明小长假日均增长9.3%。“五一”期间消费势头上扬,各项消费数据逐步回升。

【主要股东增减持】

4月29日,摩根大通增持洛阳钼业(03993)约779.32万股,每股作价约2.33港元,总金额约为1817.99万港元。增持后最新持股数目约为3.15亿股,最新持股比例为8.01%。

4月27日,FMR LLC增持有才天下信息(06100)401.9万股,每股作价约16.29港元,总金额约为6545.18万港元。增持后最新持股数目约为4699万股,最新持股比例为9.03%。

5月4日,The Capital Group减持新濠国际发展(00200)257.2万股,每股作价约13.67港元,总金额约为3516.93万港元。减持后最新持股数目约为8963.8万股,最新持股比例为5.92%。

4月28日,新加坡政府投资公司GIC Private减持中石化(00386) 2200万股,每股作价约3.83港元,总金额约为8420.72万港元。减持后最新持股数目约为17.69亿股,最新持股比例为6.93%。

【大行评级】

大和:上调赣锋锂业(01772)至“跑赢大市”评级 升目标价至29港元

小摩:降友邦保险(01299)目标价至91港元 维持“增持”评级

麦格理:首予药明生物(02269)“跑赢大市”评级 目标价153.56港元

美银美林:下调欧舒丹(00973)目标价10%至11.5港元 重申“跑输大市”评级

大摩:维持中车时代电气(03898)“增持”评级 目标价39港元

【交易闹铃】

上市日:RAFFLESINTERIOR(01376)。

招股中:沛嘉医疗-B(09996),建业新生活(09983)。

业绩公布:香港交易所(00388),百威亚太(01876),中电光谷(00798),恒盛地产(00845),胜利证券(08540),骏杰集团控股(08188),光启科学(00439),天利控股集团(00117),钜京控股(08450),恒智控股(08405),怡园酒业(08146),瑞斯康集团(01679),弘浩国际控股(08375),1957& CO.(08495),大丰港(08310),米格国际控股(01247),大生农业金融(01103),中国长远(00110),基地锦标集团(08460),丰城控股(08216),宏利金融-S(00945),乐透互娱(08198),凯顺控股(08203),阿仕特朗金融(08333),扬宇科技(08113),骏溢环球金融(08350),中彩网通控股(08071)。

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