天睿祥(TIRX.US)更新招股书:2019年净利润同比下降84%,计划至多筹资1704万美元

作者: 智通财经 林喵 2020-04-29 17:17:43
公司预计发行价将在4美元至4.5美元之间。

智通财经APP获悉,天睿祥保险经纪有限公司(TIRX.US)于4月27日更新招股书,若行使超额配售权,则至多筹资1704.375万美元,预计发行价将在4美元至4.5美元之间。

天睿祥成立于2010年,为各种不同规模的企业和个人客户提供多种保险经纪服务。公司于2019年12月27日向SEC提交上市申请,寻求以股票代码“TIRX”在纳斯达克挂牌。Network 1 Financial Securities是该交易的唯一承销商。

若承销商未完全行使超额配售权,则基于预计发行价,天睿祥获得总收益将在1200万美元至1350万美元之间。若承销商全额行使超额配售权,则总收益将在1380万美元至1552.5万美元之间。

最新招股书显示,该公司2019年营收为200.22万美元,2018年为308.77万美元,同比减少35.2%。净利润为17.58万美元,同比下降84.3%。运营开支为189.95万美元,同比增加16.6%。

值得注意的是,天睿祥的IPO交易并未采用常见的美国存托股票(ADS),而是直接发行A类普通股。招股书提示,投资其A类普通股风险很高。

在本次发行结束后,天睿祥的董事和高管将拥有公司至少50%的投票权。股权结构表明,公开发行后,首席执行官Zhe Wang的持股比例将为23.03%,投票权为78.95%。

截至2019年10月,该公司拥有1182个客户,目前在中国设有8个分支机构。该公司表示,在未来两年内,该公司计划再开设10至15个分支机构。为此,公司计划将大部分IPO所得资金用于扩张业务网络,并打算保留任何未来收益来为业务扩张提供资金,且预计在可预见的将来不会支付任何现金股息。

该公司预计本次发行的总现金支出(包括应付给承销商的现金支出)约为119.3万美元,不包括承销折扣和非实报实销的津贴费用。

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