亨达海天(HKIT.US)更新招股书:计划发行400万股,发行价格区间4-6美元

作者: 智通财经 林喵 2020-03-27 11:11:21
亨达海天将申请普通股在纳斯达克资本市场上市。

智通财经APP获悉,SEC文件显示,厦门亨达海天计算机网络有限公司母公司Hitek Global(下称“亨达海天”)于3月26日更新招股书。

最新招股书显示,不计绿鞋机制,亨达海天计划发行400万股普通股,发行价格区间4到6美元,已预留代码“HKIT”用于申请普通股在纳斯达克资本市场上市。

该公司于今年1月第三次向美国证监会递交文件。当时招股书显示,不计绿鞋机制,计划发行180万股普通股,发行价格区间4到6美元,计划融资约900万美元。若成功上市,对应市值约为6320万美元。

该公司预计本次发行的现金支出总额(包括应支付给承销商的现金支出)约为104.36万美元。此外,公司将支付与此次发行相关的附加价值项目,即被金融业监管机构(FINRA)视为包销补偿的项目。上述款项将进一步减少亨达海天在扣除费用之前的可用收益。

亨达海天已向承销商授予在本次发行完成后45天内购买不超发行普通股总数15%股份的购股权,价格为IPO价格减去承销折扣。

亨达海天创立于1996年,位于中国厦门,主要为中小企业客户提供增值税征收、计算和报税相关设备和服务,以及外包IT支持和维护解决方案。在完成本次发行前,该公司已发行10987679股普通股。

截至今年1月份,据报道,厦门市统计局的数据显示,目前全厦门大约有24.55万家防伪税控系统(ACTCS)用户,而其中亨达海天的客户有大约6.37万,在厦门排名第一。

值得注意的是,该公司2019年上半年的营收同比下滑14.6%,毛利润同比下滑17%。


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏