交银国际:上调腾讯(00700)目标价至466港元 维持“买入”评级

作者: 郑雅郡 2020-04-16 09:47:50
交银国际发布报告称,上调腾讯(00700)目标价由465港元至466港元,维持“买入”评级。

智通财经APP获悉,交银国际发布报告称,受益于头部手游热度持续,手游表现强劲,以及考虑了Supercell,预计腾讯(00700)今年首季手游收入增40%。数字娱乐业务在公共卫生期间也受益于假期及居家时间延长,支付及云业务负面因素大,估计首季收入分别增长18%/19%。 预计腾讯首季度收入及调整后利润分别增19%及12%,对比市场预期的18%及14%增长。

该行表示,上调腾讯2020及2021年收入预测各2%及3%,调整后利润微调约+1%及0%。按SOTP (分类加总估值法)估值,将目标价由465港元升至466港元,对应2020年市盈率为33倍,维持“买入”评级。

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