研究

大和:上调中国海洋石油(00883)目标价至8.2港元 升至“持有”评级

2020年4月3日 10:18:12

智通财经APP获悉,大和发布报告称,上调中国海洋石油(00883)目标价20.6%,由6.8港元调高至8.2港元,评级由“跑输大市”升至“持有”。

该行认为,最黑暗的时间将过去,油企将恢复一些增长势头。市场预期三个主要国家将共同减产,但该行仍对油价前景持悲观态度,另目前维持对今年布伦特期油价格每桶35美元的预测。

集团管理层透露,由于油价疲弱,将调整资本开支,该行最新预计其今年的资本开支为637.5元人民币,早前预测为850亿元人民币。另预计集团今年的产量持平,低于早增4%的预测。基于上述最新预测,估计中海油今年的营运现金流仅为614.5亿元人民币,仍低于该行已下调的资本支出预测。管理层暗示股息率将高过同业,该行估计其今年每股派息为0.29元人民币。

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